Las automatizaciones son herramientas diseñadas para simplificar tareas repetitivas como clasificar documentos y conciliar movimientos bancarios, permitiéndote enfocar tu tiempo en lo más importante. Con ellas, Chipax te ayudará a optimizar y facilitar la gestión financiera de tu negocio ⏳.
🔍 ¿Qué procesos puedo automatizar en Chipax?
Puedes configurar automatizaciones para tareas clave como:
Conciliación bancaria: Deja que Chipax concilie tus movimientos bancarios. Activa la opción por RUT, Monto, Folio y/o Descripción, y las automatizaciones harán el trabajo por ti.
📌 Considera que si se activan todas las opciones, Chipax priorizará las automatizaciones en este orden: RUT→ Folio → Descripción → Monto.
Clasificación de documentos: Clasifica tus documentos (facturas compra/venta, boletas honorarios/terceros y remuneraciones) sin esfuerzo. Solo define las condiciones a cumplir (Ej: "Si el RUT del emisor de factura de compra es 77.777.777-7, clasifica el documento en la línea de negocios A y en la cuenta B").
Cobranza: Con la cobranza automática, Chipax envía correos de recordatorio de pago a tus clientes según el horario y frecuencia que definas. Tú configuras cuándo se envían, a quién y con qué plantilla, y Chipax lo hace automáticamente cada vez.
🛠️ ¿Cómo configurar una automatización en Chipax?
¡Es muy fácil! Solo sigue estos pasos:
Clasificación y Conciliación
Ve al módulo Ajustes > Automatizaciones.
Elige la pestaña Conciliación o Clasificación, según lo que necesites:
Para conciliaciones: Haz click en "Activar" para el tipo de automatización que deseas: Coincidencias por RUT, Monto, Folio o Descripción.
Para clasificaciones: Haz click en "Nueva automatización" y define las condiciones que quieres asignar.
Cobranza
1. Ve a Ingresos > Cuentas por cobrar.
2. En la parte superior derecha, haz click en el ícono de configuración del apartado "Cobro automático".
3. Define el horario de envío: días de la semana, recurrencia, hora y fecha de inicio.
4. Elige la plantilla de correo y el tipo de documentos a incluir (todos o solo vencidos).
5. Guarda los cambios.
6. Desde el listado de clientes, activa la cobranza para cada uno haciendo click en el botón "Desactivado" y seleccionando los contactos que recibirán el correo.
👉 ¿Quieres ver el paso a paso completo? Revisa este artículo: Cobranza automática en Chipax
👀 ¿Cómo verificar si las automatizaciones están funcionando?
1. Para conciliaciones:
Ve a Ajustes > Automatizaciones, en la pestaña Conciliación.
Haz click en el número de ejecuciones y revisa los movimientos conciliados bajo esta automatización.
Otra forma de verificarlo es en módulo Banco usando el filtro (lupa) por "Automatización".
💡 Los movimientos conciliados automáticamente tendrán un ícono de 🤖 al lado de "Conciliado".
2. Para clasificaciones:
Ve a Ajustes > Automatizaciones, en la pestaña Clasificación.
Haz click en el número de veces que se ha aplicado para ver los documentos clasificados bajo las condiciones que definiste.
3. Para cobranza:
Para revisar si los correos de cobranza se están enviando correctamente:
Ve a Ingresos > Cuentas por cobrar y haz click en el detalle de un cliente con cobranza activa.
En la sección "Actividad" verás los últimos correos enviados.
Para ver el historial completo, haz clic en "Ver toda la actividad".
Verás una lista con todos los correos de cobranza enviados. Los que se enviaron con cobranza automática tendrán un ícono en verde, y podrás revisar hace cuantos días se envió cada uno para verificar que se cumple el horario asignado.
Ahora que ya viste lo sencillo que es poder ahorrar tiempo con estas herramientas ¿Qué esperas para activar tus automatizaciones? 🚀
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--Equipo Chipax.