Las automatizaciones son herramientas diseñadas para simplificar tareas repetitivas como clasificar documentos y conciliar movimientos bancarios, para que puedas enfocar tu tiempo en lo más importante⏳Con esto Chipax te ayudará a optimizar y facilitar la gestión financiera de tu negocio.
🔍 ¿Qué procesos puedo automatizar en Chipax?
Puedes configurar automatizaciones para tareas clave como:
Conciliación bancaria: Deja que Chipax concilie tus movimientos bancarios. Activa la opción por RUT, monto o por ambos, y la automatización hará su trabajo.
👀 Considera que si se activan ambos, Chipax priorizará la automatización por RUT.
Clasificación de documentos: Clasifica tus documentos (facturas compra/venta, boletas honorarios/terceros y remuneraciones) sin esfuerzo. Solo define las condiciones a cumplir (Ej: "Si el RUT del emisor de factura de compra es 77.777.777-7, clasifica el documento en la línea de negocios A y en la cuenta B").
🛠️ ¿Cómo configurar una automatización en Chipax?
Es muy fácil configurar ésta herramienta:
Ve al módulo Ajustes > Automatizaciones.
Elige la pestaña Conciliación o Clasificación, según lo que necesites:
Para conciliaciones: Haz click en "Activar" para el tipo de automatización que deseas → Coincidencias por RUT o por monto.
Para clasificaciones: Haz click en "Nueva automatización" y define las condiciones que quieres asignar.
👀 ¿Cómo verificar si las automatizaciones están funcionando?
Para conciliaciones:
Ve a Ajustes > Automatizaciones, en la pestaña Conciliación.
Haz click en el número de veces que se ha aplicado y revisa los movimientos conciliados bajo ésta automatización.
Otra opción para verificar es en módulo Banco > usa el filtro (lupa) por "Automatización".
👀 Puedes identificar los movimientos conciliados automáticamente, ya que tendrán un ícono de 🤖 al lado de "Conciliado".
2. Para clasificaciones:
Ve a Ajustes > Automatizaciones, en la pestaña Clasificación.
Haz click en el número de veces que se ha aplicado para ver los documentos clasificados bajo las condiciones de automatización que creaste.
Ahora que ya viste lo sencillo que es poder ahorrar tiempo ¿Qué esperas para activar tus automatizaciones? 🚀 Consulta éste artículo para más detalles sobre la automatización de tareas.