Con Chipax, enviar estados de pago es rápido y sencillo, asegurando que tus clientes tengan toda la información necesaria para cumplir con sus compromisos. Sigue estos pasos para hacerlo de manera eficiente.
1. Accede a la opción para enviar estados de pago 📩
Para acceder, ve a Ingresos > Cuentas por cobrar y busca al cliente al que deseas enviar el estado de pago. Luego, haz clic en los tres puntitos, seguido de la opción "Enviar estado de pago".
2. Prepara el estado de pago 💸
Se abrirá una pestaña en la parte inferior, donde verás el detalle del correo que se enviará. Aquí puedes:
Seleccionar la plantilla de correo que deseas usar, dando clic en el apartado superior.
Filtrar si solo quieres incluir facturas vencidas activando la opción "Incluir solo documentos vencidos".
3. Configura el correo 📧
Verifica estos campos del correo:
"De": Es el nombre de quien envía el estado de pago.
"Responder a": Es el email que recibirá la respuesta del correo.
"Para": Aquí, los contactos pre-asignados del cliente aparecerán automáticamente, pero puedes añadir o eliminar emails si es necesario.
"CCO": En la parte inferior verás esta casilla, si queda marcada, recibirás copias ocultas de los correos que envíes.
👀 Se utiliza por defecto el mail mensajes@mail.chipax.com para el envío de correos.
4. Personaliza el mensaje 📝
En el cuerpo del correo se agregará la plantilla que seleccionaste, pero si necesitas ajustarla, puedes usar las variables disponibles como: nombre destinatario, logo, rut, etc., para personalizar el contenido según tus necesidades.
5. Envía el estado de pago 📫
Cuando hayas completado todo, haz clic en “Enviar”. El estado de pago se enviará automáticamente al cliente.
6. Revisa el historial de correos enviados a un cliente 📂
Para ver los correos enviados anteriormente, tienes dos opciones:
Desde el envío de correos
Cuando estés enviando un estado de pago, debes dar clic en el botón "Ver historial".
Se abrirá una ventana con el historial de los correos enviados: correo destino, número de documentos incluidos, monto total, y hace cuánto tiempo se envió.
Desde el detalle de cliente
En Ingresos > Cuentas por cobrar, haz clic sobre el nombre del cliente.
Luego, en el recuadro "Actividad", selecciona "Ver toda la actividad" como se muestra en la imagen.
Aquí encontrarás:
Actividad: Historial de correos enviados anteriormente.
Redactar email: Haz clic aquí si quieres crear un nuevo correo de cobranza.
Plazo de pago: Ve el plazo definido para este cliente.
Cuentas por cobrar: Revisa el monto total adeudado.
Contactos: Son los contactos asociados al cliente y sus correos electrónicos. Si necesitas agregar nuevos contactos, haz clic en el botón "Agregar".
📌 Tip: Puedes consultar esta información en cualquier momento para hacer seguimiento a los envíos anteriores.
Para conocer más sobre el módulo de cobranza y sus beneficios, consulta este artículo.
Con estos pasos, enviar estados de pago es rápido y sencillo 🚀. Mantén un mejor control de tus cuentas y agiliza tu proceso de cobranza con Chipax.
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--Equipo Chipax.