¿Para qué sirve el Home de Tareas? 🤔
Cuando ingresas a Chipax, encontrarás un resumen con todas tus tareas pendientes organizadas por período (mes/año).
Podrás visualizar:
Movimientos bancarios que necesitas conciliar.
Cuentas por cobrar y cuentas por pagar pendientes.
Resultado Operacional con facturas pendientes de clasificar.
Puedes navegar entre los meses para revisar tu progreso y detectar períodos pendientes. Además, puedes ver el porcentaje de tareas completadas en cada período. Te ayudará a entender rápidamente cuánto has avanzado y cuánto te falta por resolver para que tu negocio esté siempre al día 🚀
¿Cómo accedo al módulo? 💻
Debes ir al Menú lateral > Home para poder acceder. Veamos el detalle del módulo con un ejemplo:
📌 También puedes ingresar de forma predeterminada al abrir sesión en tu cuenta Chipax.
En la parte superior del módulo, seleccionamos el período que queremos revisar: Noviembre 2025. Veremos en el recuadro el porcentaje de tareas completadas, seguido de un desglose detallado del mes seleccionado:
Tareas: muestra cuántas tareas has completado del total mensual y el porcentaje correspondiente. Ejemplo: 30/41 (73%).
Movimientos Bancarios: indica abonos y cargos pendientes de conciliación y el monto total que suman cada uno.
Cuentas por Cobrar: detalla las facturas de venta por cobrar del período y el monto total que representan.
Cuentas por Pagar: detalla las facturas de compra, remuneraciones, gastos por conciliar del período y el monto total que representan.
Resultado Operacional: muestra facturas de compra/venta, boletas honorarios y a terceros pendientes de clasificar del mes seleccionado.
Esto te permite ver rápidamente, y de forma actualizada, las tareas que tienes por hacer para organizar tu día de manera productiva 📊
👀 Según el plan que tenga tu empresa son los módulos de tareas que se visualizarán, por ejemplo: Plan Emprende no visualiza tareas relacionadas al Resultado Operacional.
¿Cómo revisar el detalle de tus tareas pendientes? 📌
Selecciona la tarea que quieres gestionar y haz clic en "Revisar". Aquí te explicamos cómo funciona con un ejemplo:
En detalle de Movimientos Bancarios, tenemos 9 abonos por conciliar que suman $6.397.810.
➡️ Al hacer click en "Revisar" nos llevará directamente al módulo de Banco para ver los movimientos.
Desde aquí, puedes completar la conciliación.
💡 Si necesitas más detalles sobre conciliación bancaria, revisa este artículo en Chipax.
Y verás cómo se irá reduciendo la cantidad de tareas pendientes.
El mismo procedimiento aplica para la gestión de tareas pendientes en Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Resultado Operacional. Solo haz clic en "Revisar" y sigue los pasos para completar cada una de ellas.
📌Pro tip: Si deseas ver las tareas pendientes de períodos anteriores a un año, debes modificar la url por el mes y año que deseas ver. La sección de tareas mostrará el periodo y los pendientes de cada uno:
✨ ¿Qué esperas para empezar? Mantén tus tareas en orden con el módulo Home y gestiona tu negocio de manera eficiente 🚀
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--Equipo Chipax