En las cuentas con carga manual, tú llevas el orden de la información que se registra. Si necesitas agregar un movimiento o ajustar alguno existente, Chipax te permite hacerlo de forma simple y rápida desde el módulo Banco.
¿No sabes cómo crear tu cuenta corriente? Visita éste artículo para saber más.
¿Cómo crear un movimiento bancario? 🏦
Ve al módulo Banco > Haz click en "+ Agregar movimiento".
💡 Esta opción te permitirá agregar movimientos de forma individual (uno a la vez).
En la ventana emergente completa la información:
Cuenta: selecciona la cuenta corriente.
Fecha: indica la fecha del movimiento.
Tipo: elige si es un abono o cargo.
Monto: ingresa el monto correspondiente.
Descripción del movimiento: agrega el detalle.
Cuando esté completo, da click en "Crear" ¡y listo!
El movimiento quedará registrado en el módulo Banco 👏🏻
💡 Solo podrás agregar movimientos de forma manual en cuentas sin conexión automática.
¿Cómo editar un movimiento bancario? 📝
Si necesitas cambiar la información de un movimiento, deberás:
Dar click en la flechita al lado de conciliar > Selecciona "Editar movimiento".
Modifica los datos que necesites y haz click en "Guardar" para confirmar los cambios.
‼️ No podrás cambiar de cuenta bancaria el movimiento, solo modificar los otros datos.
Otras gestiones disponibles con movimientos manuales 🔍
1. Duplicar movimiento
Si necesitas cargar varios movimientos iguales, podrás duplicar uno para ahorrar tiempo.
Identifica el movimiento que deseas duplicar, y haz click en la flechita > "Duplicar movimiento".
Se creará un nuevo movimiento con la misma información, que en la descripción se detallará como duplicado.
💡 ¿Quieres cambiar la descripción? Puedes hacerlo usando la opción Editar movimiento.
2. Ver historial de cambios
Podrás revisar los cambios que se han realizado en los movimientos. Para ello:
Haz click en la flechita > "Ver historial de cambios".
Verás una ventana con el detalle de las modificaciones y el usuario que las realizó.
💡 Podrás ver solo modificaciones aplicadas al movimiento, no se incluye detalle de quien lo creó y/o duplicó.
3. Eliminar movimiento
En caso que agregues un movimiento por error, podrás eliminarlo.
Haz click en la flechita > "Eliminar movimiento".
Confirma la acción con el botón Eliminar ¡y listo!
Así de fácil es mantener el orden de tus movimientos bancarios en Chipax.
Asegúrate de que tu información esté siempre organizada y actualizada. ¿Qué esperas para llevar al día tus cuentas? 🚀
Si necesitas más información, revisa nuestro Centro de Ayuda o escríbenos directamente en el chat de Chipax. ¡Estamos aquí para ayudarte!
-Equipo Chipax.