Si ya tienes un plan de cuentas armado, puedes cargarlo de una sola vez en Chipax. En este artículo te mostramos cómo hacerlo y qué significa cada aviso de la revisión.
¿Para qué sirve importar el plan de cuentas? 📝
La importación te permite cargar muchas cuentas de una vez, sin tener que crearlas una por una. Es útil cuando:
Ya tienes un plan de cuentas existente, por ejemplo en otro software o en una planilla, y quieres llevarlo a Chipax.
Quieres usar el mismo plan de otra empresa, para que ambas queden ordenadas de la misma forma.
👀 Nada se guarda hasta que confirmes. Puedes subir el archivo, revisar la vista previa y corregir lo que necesites sin que tu plan de cuentas cambie. Los cambios solo se aplican cuando presionas "Confirmar cambios".
¿Cómo importo mi plan de cuentas? 💡
1. Descarga la plantilla
En el módulo Plan de Cuentas, presiona los tres puntitos al lado derecho del buscador y selecciona "Importar".
Allí podrás cargar el plan de cuentas en formato excel (.xlsx) o .csv, si ya lo tienes listo, si no, puedes descargar la plantilla para ordenarlo.
2. Completa la plantilla
Agrega una fila por cada cuenta, con esta información:
Nombre: el nombre de la cuenta.
Cuenta padre: la cuenta en la que quieres anidarla.
Tipo de cuenta: ingreso, gasto, costo, etc.
Descripción: opcional, por si quieres detallar qué registros irán en esa cuenta.
3. Sube el archivo
Vuelve a la ventana de importación y adjunta tu plantilla completa.
4. Revisa la vista previa
Chipax te mostrará cómo quedarán tus cuentas antes de guardarlas. Si alguna tiene un problema, verás un aviso con el motivo y podrás rectificar la información.
5. Confirma los cambios
Cuando todo esté bien, presiona "Confirmar cambios", ¡y listo! Tus cuentas quedarán cargadas en tu plan.
¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí. Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.
--Equipo Chipax.