La clasificación consiste en asignar cada egreso a una cuenta específica de tu plan de cuentas 💸. Antes de comenzar, es necesario asegurarte de que las cuentas necesarias están creadas. Si necesitas ayuda, consulta este artículo: ¿Qué es el Plan de Cuentas?.
¿Por qué es importante clasificar tus egresos? ‼️
La clasificación te permite asociar cada documento a una cuenta específica, asegurando que Chipax recopile y ordene correctamente la información en los reportes. Esto facilita la toma de decisiones y el control de tu negocio.
¿Cómo clasificar registros? 🔗
1. Accede al módulo de Egresos
Ingresa al módulo de egresos correspondiente (Compras, Gastos, Boletas Honorarios, a Terceros, o Remuneraciones), donde encontrarás todos las documentos emitidos a tu empresa. Tomaremos como ejemplo el módulo Egresos > Registro de Compras.
2. Ubica la columna de clasificación
En esta columna verás el estado de clasificación de cada movimiento. Algunas facturas ya estarán clasificadas, mientras que otras aparecerán como "Sin clasificar".
La siguiente imagen muestra 4 facturas, 2 de ellas ya están asociadas en cuentas y las otras 2 se clasifican haciendo clic en "Sin clasificar".
3. Clasifica una factura
Se abrirá un cuadro donde podrás asignar:
Período de clasificación: Selecciona el período correcto para reflejar el gasto en tus reportes.
Línea de negocio: Asigna la línea correspondiente.
Cuenta: Elige la cuenta del plan de cuentas a la que pertenece el egreso.
👀 Pro tip: Seleccionar el período de clasificación correcto es crucial, ya que la fecha de emisión de la factura puede no coincidir con el período en que se prestó el servicio. Es por eso que a través de la clasificación puedes seleccionar el período en que quieres que se refleje en tus reportes.
3.1 Dividir clasificación
Si necesitas dividir una factura entre varias cuentas, líneas de negocio o períodos, tienes tres opciones:
"Dividir": Podrás asignar el mes, línea de negocio y cuenta en que quieres dividir la clasificación, y asignar el monto correspondiente a cada una.
"Dividir en cuentas": Puedes indicar el número de cuentas en las que quieres dividir la clasificación, y Chipax asignará el monto y porcentaje proporcional de forma predeterminada.
"Repartir en meses": Puedes indicar el número de meses en los que quieres repartir la clasificación. Chipax usará la misma cuenta y línea de negocio en cada mes, para que no debas ingresarlas de nuevo. Se les asignará el monto y porcentaje proporcional de forma predeterminada.
💡Puedes editar los montos que Chipax asignó de forma predeterminada en el monto neto y porcentaje.
Ejemplo de uso: Una factura de un abogado que prestó servicios en marzo, abril y mayo, pero fue emitida en mayo. Puedes "Dividir" para que aparezca reflejado en los tres meses correspondientes.
Desclasificar Egresos ⛓️💥
Para desclasificar las facturas de compras:
Selecciona la casilla a la izquierda del folio de la o las facturas que quieres desclasificar, y en la barra inferior haz click en el botón "Desclasificar".
Confirma con el botón "Desclasificar" ¡y listo!
⚡¿Cómo agilizar la clasificación con automatización?
Si clasificar facturas repetitivas te resulta tedioso, ¡tenemos una gran noticia 🤩! Chipax permite automatizar la clasificación de tus egresos utilizando reglas personalizadas.
Puedes activar la automatización mientras clasificas una factura. Solo haz clic en 'Ahorra tiempo automatizando esta tarea'
O también puedes acceder directamente al módulo de automatizaciones.
Ve al módulo Ajustes > Automatizaciones.
Haz click en "Nueva automatización".
En Cuando selecciona el documento de egreso que corresponda.
En Coincida con selecciona el rut de tu proveedor.
En Haz lo siguiente selecciona la línea de negocio y cuenta que corresponde para la clasificación.
Ejemplo: Clasifica automáticamente todas las facturas emitidas por el RUT 76.534.119-1 en la línea de negocios "Asesoría Legal" en la cuenta "Arriendo Salas", como se muestra en la imagen anterior, y olvídate de hacerlo manualmente cada vez 😎.
Para más información, consulta el artículo: ¿Cómo clasificar automáticamente tus documentos?
Clasificar tus egresos correctamente es clave para mantener el orden financiero y aprovechar al máximo las herramientas de Chipax. ¡Empieza hoy y simplifica la gestión de tu negocio! 🚀
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--Equipo Chipax.