Además de facilitarte la cobranza, queremos que puedas personalizar esos emails como mejor te parezca.
¿Cómo personalizar tus correos? 🔍
Solo tienes que ir al módulo Ajustes > Emails. Desde ahí puedes crear nuevas plantillas o editar las que ya existen.
¿Necesitas crear una nueva plantilla? ✍️
Haz clic en el botón Agregar plantilla y completa:
Nombre de la plantilla.
Tipo de plantilla de email según el objetivo del mensaje.
📌 Tipos de plantilla de email disponibles:
Solicitud Orden de compra: Recuerda al cliente que envíe su orden de compra antes de emitir la factura.
Recordar pago pendiente: Úsala cuando un cliente se retrasa en el pago.
Liquidación empleado: Ideal si necesitas enviar la liquidación a un trabajador.
Envío Nota de venta: Puedes usarla para enviar una cotización u otro tipo de nota.
Estado de pago cliente: Envía un resumen de todas las facturas pendientes a tu cliente.
Pago recibido: Informa a tu cliente que ya registraste su pago.
¿Cómo armar el contenido del correo?
Verás una pantalla dividida en varias secciones:
Cuerpo del mensaje: Escribe el texto que verán tus clientes. Puedes usar variables dinámicas (como nombre del cliente o monto) para personalizar el mensaje.
Variables disponibles: Agrégalas al texto para que el mensaje se complete automáticamente con la información correcta.
Asunto y correo de respuesta: Define el asunto del email y el correo donde quieres recibir las respuestas.
Vista previa: Revisa cómo se verá el mensaje antes de enviarlo.
En el recuadro número 1, es donde debes indicar el cuerpo del mensaje, y podrás ir complementado con las variables que se muestran en el recuadro número 2.
No olvides ingresar "Asunto" del correo y el "Responder a" que será el email donde deseas que lleguen las respuestas a esa plantilla de cobranza, que se indica en el recuadro número 3💡
Finalmente, podrás tener una vista previa de la plantilla creada, como puedes ver en el recuadro número 4.
¿Cómo usar tus plantillas en una cobranza? 📩
Cuando estés en el módulo Registro de Ventas, haz click en el botón Enviar de la factura que quieras cobrar.
Ahí podrás elegir la plantilla que creaste. Si todo se ve bien, haz clic en Enviar correo y listo ⚡️
👀 Si no deseas personalizar el mensaje, también puedes utilizar la plantilla que Chipax tiene creada por defecto.
¿Quieres revisar el historial de correos enviados? 🕵️
En la parte superior de Actividad verás el detalle de todos los correos que has enviado a ese cliente. Así podrás tener todo el seguimiento ordenado en un solo lugar 💪
Así de fácil es crear tus propias plantillas para gestionar tu cobranza con Chipax 🚀¿Qué esperas para personalizar tus plantillas con 1 click? ⚡️
Si tienes dudas, escribe en el chat a la derecha de tu pantalla 💬
Y si quieres seguir aprendiendo, explora más artículos de ayuda aquí 📚
—Equipo Chipax