En Chipax puedes visualizar los documentos que vienen desde el SII y los movimientos de las cuentas bancarias que tengas conectadas de manera automática.
Lo anterior será a partir de la fecha de inicio de carga que hayas seleccionado, la cual podrás configurar cuando crees tu cuenta en Chipax.
Normalmente tendrás hasta 3 meses de información cargada, por lo cual podrías encontrarte con 2 situaciones:
En primera instancia te podría suceder que solo tengas el documento y no el movimiento para conciliar. En estos casos tenemos herramientas que te podrían servir como, "Marcar como pagado", lo cual puedes revisar en el siguiente articulo: ¿Cómo concilio un documento si no tengo el movimiento en Chipax?
Por el lado contrario, te podría ocurrir que tengas el movimiento y no el documento para conciliar. Para estas situaciones te recomiendo revisar el siguiente articulo: ¿Cómo conciliar movimientos bancarios sin documentos de respaldo?
Ahora, si quieres cargar la información de más meses para realizar esas clasificaciones y conciliaciones y así tener todos los registros de tu empresa ordenados en Chipax, a continuación te enseñamos como lo puedes hacer.
¿Cómo puedes actualizar y/o cargar más registros?
Esta herramienta te permitirá realizar dos acciones:
Actualizar períodos ya cargados: en el caso que exista algún registro en el Banco o en el SII que no estás visualizando en Chipax.
Cargar más meses: lo cual va a traer los registros del SII y del Banco para el período seleccionado (que no estaba cargado con anterioridad).
Para hacer esto, lo primero será ir al módulo de Ajustes > Detalles de empresa
Una vez adentro veras una tabla con información histórica en la cual podrás hacer lo siguiente:
Seleccionar el año: Esto te permitirá elegir el año del período que deseas actualizar o cargar más información.
Conexiones automáticas: Podrás visualizar las conexiones automáticas que tienes en Chipax y que se actualizarán, para el período que hayas seleccionado.
Seleccionar un período en específico y actualizarlo: Finalmente seleccionarás un período en específico, en donde si ya tienes registros, se actualizará y si es un período para el cual no tienes registros, estos se cargaran en Chipax.
Esto último, será lo que te permita traer registros de tus conexiones para luego visualizarlos en Chipax.
👀 Podrás actualizar un mes a la vez: Luego de actualizar un periodo, comenzará a actualizar y deberás esperar a que finalice este proceso. Después, tendrás que recargar tu navegador con "Ctrl+Shift+R" Windows o "Command+shift+R" para Mac y podrás seleccionar otro mes para actualizar.
Ahora puedes ir a cargar y/o a actualizar la información que tienes en Chipax cuando lo necesites. ¡Que no hayan excusas para conciliar!
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-Equipo Chipax.