Para clasificar tus documentos automáticamente, debes crear una automatización desde el módulo Ajustes > Automatizaciones > Clasificación > Nueva automatización.
Para crear la automatización debes, indicar:
1️⃣ Cuándo: Seleccionarás a qué tipo de documento quieres aplicar la automatización:
2️⃣ Coincida con: Escribe y selecciona el RUT o Razón social de los documentos que deseas que se clasifiquen (puedes seleccionar varios a la vez).
3️⃣ Haz lo siguiente: Eliges Línea de negocio y Cuenta (o Producto) donde quieres que queden clasificados los documentos del Rut o Razón social seleccionado anteriormente.
👀 El botón "Dividir" permite que puedas clasificar las facturas en más de una cuenta, o incluso, distintas Líneas de negocio.
Das click en Guardar y listo, la automatización quedará creada 💪
💡 Para que la automatización funcione, debes tener tus cuentas y productos/servicios creados en el Plan de cuentas.
✨ Pro tips:
★ Al crear la automatización, puedes aplicar la clasificación en documentos ya existentes que coinciden con las reglas indicadas en "Cuándo" y "Coincida con".
★ Mientras vayas creando clasificaciones automáticas, tendrás un resumen rápido de cada uno al entrar al módulo Automatizaciones > Clasificación.
Evento: Tipo de documento.
Condiciones: Clientes donde se aplica la automatización.
Configuraciones: Línea de negocio y Cuentas o Productos/Servicios.
Aplicado: Cantidad de clasificaciones realizadas por la automatización.
Estados y acciones: Si se encuentra activa o no la automatización.
💡 Si das click en el número de la columna "Aplicado", te llevará al módulo donde estén los documentos clasificados automáticamente del flujo creado.
★ Al dar click en los 3 puntos que se encuentran al costado de cada flujo, puedes:
Archivar: Cuando quieras que un flujo no siga realizando clasificaciones, puedes desactivarlo y archivarlo. Podrás revisarlos desde la pestaña "Archivadas".
Editar: Puedes editar el flujo, y la configuración actualizada se aplicará a nuevos registros. Las ejecuciones aplicadas a registros anteriores no serán modificadas.
Eliminar: Puedes eliminar flujos de clasificación siempre y cuando no se haya ejecutado alguna clasificación.
👀 Todas las automatizaciones archivadas, quedan desactivadas por defecto.
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--Equipo Chipax.