Para clasificar tus Ingresos automáticamente, debes crear una automatización desde el módulo Ajustes > Automatizaciones > Clasificación > Nueva automatización.
Para crear la automatización debes, indicar:
1️⃣ Cuándo: Seleccionarás a qué tipo de documento quieres aplicar la automatización, en este caso será la opción "Factura de venta".
2️⃣ Coincida con: Seleccionas al cliente receptor de las facturas que deseas que se clasifiquen (puedes seleccionar varios clientes a la vez).
3️⃣ Haz lo siguiente: Eliges la Línea de negocio y el Producto o Servicio donde quieres que queden clasificados los documentos del cliente seleccionado anteriormente.
👀 El botón "Dividir" permite que puedas clasificar las facturas en más de un Producto o servicio, o incluso, distintas Líneas de negocio.
Das click en Guardar y listo, la automatización quedará creada 💪
💡 Para que la clasificación funcione, debes tener tus productos y servicios creados en el Plan de cuentas.
✨ Pro tips:
★ Al crear la automatización, puedes aplicar la clasificación en documentos ya existentes que coinciden con las reglas indicadas en "Cuándo" y "Coincida con".
★ Mientras vayas creando clasificaciones automáticas, tendrás un resumen rápido de cada uno al entrar al módulo Automatizaciones > Clasificación.
Evento: Tipo de documento.
Condiciones: Clientes donde se aplica la automatización.
Configuraciones: Línea de negocio y Productos o Servicios
Aplicado: Cantidad de clasificaciones realizadas por la automatización.
Estados y acciones: Si se encuentra activa o no la automatización.
💡 Si das click en el número de la columna "Aplicado", te llevará al "Registro de ventas" y te mostrará las facturas clasificadas automáticamente del flujo creado.
★ Puedes desactivar la automatización que desees, e incluso, puedes archivar en caso de no poder eliminarla por tener documentos que aplicaron.
Para archivar das click en los 3 puntos al costado, luego podrás verlas siempre desde la pestaña "Archivadas".
👀 Todas las automatizaciones archivadas, quedan desactivadas por defecto.
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--Equipo Chipax.