¿Para qué sirve el Home de Tareas? 🤔
Cuando ingresas a Chipax, encontrarás un resumen con todas tus tareas pendientes organizadas por período (mes/año). Podrás visualizar:
Movimientos bancarios que necesitas conciliar.
Cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Resultado Operacional con facturas pendientes de clasificar.
Puedes navegar entre los meses para identificar cuántas tareas has completado y cuántas siguen pendientes. Esto te ayuda a mantener el orden y la gestión de tu tiempo de manera más eficiente para tu negocio 🚀
¿Cómo accedo al módulo? 💻
Debes ir al Menú lateral > Home para poder acceder. Veamos el detalle del módulo con un ejemplo:
📌 También puedes ingresar de forma predeterminada al abrir sesión en tu cuenta Chipax.
En la parte superior del módulo, selecciona el período que deseas revisar, por ejemplo, Enero 2025. Seguido, verás un desglose detallado del mes seleccionado:
Tareas: muestra cuántas tareas has completado del total mensual (ejemplo: 46/98).
Movimientos Bancarios: indica abonos y cargos pendientes de conciliación y el monto total que suman cada uno.
Cuentas por Cobrar: detalla las facturas de venta por cobrar del período y el monto total que representan.
Cuentas por Pagar: detalla las facturas de compra, remuneraciones, gastos por conciliar del período y el monto total que representan.
Resultado Operacional: muestra facturas de compra/venta, boletas honorarios y a terceros pendientes de clasificar del mes seleccionado.
Esto te permite ver rápidamente, y de forma actualizada, las tareas que tienes por hacer para organizar tu día de manera productiva 📊
👀 Según el plan que tenga tu empresa son los módulos de tareas que se visualizarán, por ejemplo: Plan Emprende no visualiza tareas relacionadas al Resultado Operacional.
¿Cómo revisar el detalle de tus tareas pendientes? 📌
Selecciona la tarea que quieres gestionar y haz clic en "Revisar". Aquí te explicamos cómo funciona con un ejemplo:
En detalle de Movimientos Bancarios, tenemos 9 abonos por conciliar que suman $6.397.810.
➡️ Al hacer click en "Revisar" nos llevará directamente al módulo de Banco para ver los movimientos.
Desde aquí, puedes completar la conciliación.
💡 Si necesitas más detalles sobre conciliación bancaria, revisa este artículo en Chipax.
Y verás cómo se irá reduciendo la cantidad de tareas pendientes.
El mismo procedimiento aplica para la gestión de tareas pendientes en Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Resultado Operacional. Solo haz clic en "Revisar" y sigue los pasos para completar cada una de ellas.
📌Pro tip: Si deseas ver las tareas pendientes de períodos anteriores a un año, debes modificar la url por el mes y año que deseas ver. La sección de tareas mostrará el periodo y los pendientes de cada uno:
✨ ¿Qué esperas para empezar? Mantén tus tareas en orden con el módulo Home y gestiona tu negocio de manera eficiente 🚀
Si tienes dudas sobre este u otro tema, escríbenos al chat de soporte. ¡Estaremos atentos para ayudarte! 💬