En Chipax puedes llevar el control de todas las cuentas corrientes que manejes en tu empresa📑, incluso aquellas con las que no contemos con integración automática. 

¿Cuándo me sirve esto? 🤷🏻‍♀️

  • Cuando desees conectar una cuenta personal: Lo ideal es que sólo manejes las cuentas de tu empresa para mantener los registros respaldados correctamente, sin embargo, en el caso puntual que requieras incluir tu cuenta personal, puedes hacerlo con este truco
  • Cuando necesites conectar empresa de un banco sin integración automática con Chipax

¿Qué necesitas para empezar? 🛒

  • Tener a mano la información de la cuenta corriente que quieres crear, como el banco y el número de cuenta
  • Tu cartola bancaria para que puedas traspasar los datos a nuestra planilla 

¿Cómo se hace?

Debes crear la cuenta corriente siguiendo esta ruta: Ajustes > Cuentas corrientes > ➕Agregar registro

Acá se desplegará esta ventana donde debes completar los datos solicitados.
En el paso 1️⃣ , debes: 

  • Indicar el número de cuenta corriente ✔️ 
  • Banco (aquí está el truco: tienes que elegir el banco BCI), pues es el banco que admite el archivo genérico con el que debes subir los movimientos)
  • El tipo de cuenta (Cuenta Corriente) y seleccionas la moneda

Cuando ya tengas todos los datos presionas "Guardar y continuar"

En el paso 2️⃣ lo único que debes hacer es marcar la casilla "No conectar automáticamente por ahora".

Así que simplemente presionas Conectar, lo cual te llevará al listado de cuentas corrientes y verás tu cuenta creada 👏.

Ahora debes ingresar los registros que tienes en la cartola que te entrega tu banco con esta planilla que te dejamos abajo, también puedes solicitar este descargable por el chat de soporte👩🏻‍💻.

En esta planilla puedes copiar y pegar los movimientos que tengas en la cartola de tu banco, en el mismo orden y formato que tiene.

👀 Recuerda estos tips al completar la planilla:

  • Los movimientos deben estar organizados en forma descendiente (el último día del mes de primero hasta llegar al primer día del mes según cartola)
  • Todas las fechas deben estar como texto (es decir que excel no las interprete como fecha) en formato DD/MM/AAAA. Importante usar "/" para separar las fechas y ceros para completar en días o meses menor a 10, por ejemplo para el 15 de julio de 2019, lo correcto sería "15/07/2019"
  • La columna "Oficina" no valida la información exacta, pero si debe tener un valor de texto, en caso de estar en blanco completarlas con la palabra "CENTRAL"
  • No debe contener fórmulas

Al terminar sólo guardas los cambios ¡y ya la puedes subir a Chipax! 👏, si tienes dudas en este proceso, acá te dejamos un artículo donde explicamos cómo hacer la carga manual de cartolas paso a paso. 

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¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.

--Equipo Chipax.

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