Si tienes tarjetas de crédito y no sabes cómo cargar esa información en Chipax, ¡este artículo es para ti! Aquí te mostramos paso a paso cómo mantener al día toda tu información bancaria. 🚀
1. Registra tu Tarjeta de Crédito ✍🏻
En el módulo Ajustes > Cuentas Corrientes, agrega un nuevo registro haciendo click en el signo ➕ y elige "Agregar de forma manual".
Se abrirá una ventana donde ingresarás la información de tu tarjeta de crédito 💳 :
Banco
Nombre o alias de la cuenta
Tipo de cuenta, "Tarjeta de Crédito" en este caso
Número de tu tarjeta (pueden ser los últimos 4 dígitos)
Moneda.
Una vez completes los campos, haz click en Agregar cuenta y ¡listo! 🎉 Tu tarjeta de crédito quedará creada en Chipax.
👀 Si tu tarjeta de crédito es del Banco de Chile (Banconexión 2.0) en CLP, puedes sincronizarla automáticamente usando la opción "Conectar automáticamente". ¡Así de fácil!
2. Carga los movimientos 💳
Ahora que ya tienes la tarjeta creada, ¡vamos a cargar los movimientos! Para hacerlo, ve al módulo Banco y elige una de estas opciones:
Cargar movimientos de forma masiva
Si tienes muchos movimientos en tu Tarjeta de Crédito, esta es tu opción ideal.
Para usarla, haz click en la flechita junto a "Agregar movimiento" y selecciona "Importar movimientos".
Allí deberás elegir la tarjeta de crédito que creaste y luego, descargar la plantilla de formato soportado.
La plantilla se verá de esta manera, en ella agrega la fecha, descripción de los movimientos (compras, pagos, comisiones, intereses e impuestos) y si corresponden a cargos o abonos.
En caso de algún error, se mostrará en la columna de "mensaje de error"
💡 No olvides incluir el abono en tu tarjeta de crédito. Esto indica que pagaste parte de la deuda y permite que Chipax refleje correctamente tus cuentas por pagar en el Dashboard.
Una vez que hayas completado la información, carga la plantilla a Chipax haciendo clic en "Adjuntar", "Guardar" y ¡listo! ✨
Si tienes una tarjeta de crédito del banco Santander o BCI
Entra al banco y selecciona la opción de "Importar TC Santander y BCI"
En la nueva pestaña que se abrirá, selecciona la tarjeta de crédito y adjunta la cartola de pdf o baja la plantilla genérica para subir los movimientos.
En caso de utilizar la plantilla genérica se verá de esta manera, en ella agrega el número de cuenta y moneda y los movimientos (compras, pagos, comisiones, intereses e impuestos).
Cargar movimientos individualmente
Si tienes pocos movimientos, o te faltó alguno, puedes ingresarlo manualmente en Chipax. Para hacerlo, debes dar click en "Agregar movimiento".
Se abrirá un cuadro donde debes seleccionar tu tarjeta de crédito, ingresar la fecha, tipo (abono o cargo), monto y descripción del movimiento.
Una vez que hayas completado la información, haz click en "Crear" y listo, ¡tendrás tu movimiento en Chipax! ✨
🔁 Tip: si necesitas agregar varios movimientos iguales, puedes duplicar uno existente desde la flechita junto a "Conciliar", seleccionando Duplicar movimiento.
¿Cargaste un movimiento incorrecto? 😅
No te preocupes, puedes editarlo o eliminarlo fácilmente. Revisa cómo hacerlo este artículo: ¿Cómo crear o editar un movimiento bancario?
✨ Pro-Tip
Recuerda mantener siempre la misma planilla para cada tarjeta de crédito que tengas. Así solo tendrás que ingresar los nuevos movimientos bancarios en ella. De esta forma, te aseguras de cargar correctamente las cuotas.
👀 Es importante destacar que la fecha de las cuotas debe ser diferente para que Chipax reconozca el pago que realizas mes a mes a tu tarjeta de crédito.
Ahora que ya sabes cómo crear y cargar tu tarjeta de crédito, consulta nuestro artículo sobre cómo conciliar la tarjeta de crédito para mantener todo al día. ✌️
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--Equipo Chipax.