¿Tienes tarjetas de crédito y no sabes cómo cargar esta información en Chipax? Acá puedes ver el paso a paso para mantener toda tu información bancaria al día.
1. ✍🏻 Registra tu Tarjeta de Crédito
Desde el módulo Ajustes > Cuentas Corrientes agregas un nuevo registro presionando en el signo ➕ y seleccionas la opción "Agregar de forma manual".
A continuación se abrirá una ventana donde tendrás que ingresar la información de tu tarjeta de crédito. Aquí seleccionarás el banco, nombre o alias de la cuenta, tipo de cuenta "Tarjeta de Crédito", el número de tu tarjeta (pueden ser los últimos dígitos) y la moneda.
Una vez que termines de completar todos los campos, das click en "Agregar cuenta" y tendrás tu tarjeta de crédito creada en Chipax 👏
¡Ojo! Si tu tarjeta de crédito es del Banco de Chile (plataforma Banconexión 2.0) en CLP, podrás conectarla para que se sincronice automáticamente utilizando la opción "Conectar automáticamente".
2. 💳 Carga los movimientos
Ahora que ya la tienes creada sólo queda cargar los movimientos 😉
Para cargar tus movimientos bancarios irás al módulo Banco > Agregar registro ➕
Te aparecerá un cuadro en donde seleccionarás la Tarjeta de crédito que acabas de crear:
¡Ojo! Si tu tarjeta de crédito corresponde a banco BCI y/o Santander, puedes simplemente adjuntar el PDF de tu "Estado de cuenta" y los movimientos cargarán correctamente 🤩
En caso que utilices cualquier otro banco, tendrás la opción de descargar una plantilla para importar datos. En ella registrarás todos los movimientos de tu tarjeta de crédito.
Aquí tendrás que incluir todas las compras, pagos, comisiones, intereses e impuestos.
👀 Recuerda que el lado izquierdo corresponde a los cargos (compras) mientras que el lado derecho es para registrar los abonos los que reflejan los pagos que le realizas a la tarjeta.
Es importante siempre cargar el abono en la tarjeta de crédito ya que este monto le indica a Chipax que ya pagaste parte de la deuda para que veas correctamente reflejadas tus cuentas por pagar en el Dashboard.
Una vez lista la información en la planilla, podrás cargarlo a Chipax dando click en "Adjuntar", "Guardar" y listo ✨
Te invito a revisar nuestro artículo de cómo conciliar tus movimientos acá.
¿Qué pasa si cargas mal un movimiento? 😅
Si llegas a tener un error en algún movimiento bancario cargado, tendrás la opción de eliminarlo. Para esto sólo presiona en la flecha ubicada a la derecha del botón conciliar del movimiento y da en "Eliminar".
Para volver a cargarlo correctamente, sólo debes modificarlo en la plantilla que ya cargaste y volver a adjuntarla. ¡No te preocupes! No se van a duplicar los movimientos que ya estén cargados 😉
✨ Pro-Tip
Te recomiendo mantener siempre la misma plantilla para cada tarjeta de crédito que tengas. Así sólo tienes que ingresar los nuevos movimientos bancarios en la misma. De esta forma te aseguras de cargar correctamente las cuotas.
Ahora que ya sabes cómo crear y cargar tu Tarjeta de crédito te invito a tener todos tus movimientos en un solo lugar y comenzar a conciliar 💰
...........................................................................................................................................................
¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.
--Equipo Chipax.