Si te olvidaste de las largas horas cobrando a tus clientes, y estás utilizando nuestra funcionalidad de cobranza masiva, este artículo es para ti.
Además de facilitarte la cobranza, queremos que puedas personalizar esos emails como mejor te parezca.
Para crear y/o personalizar tus plantillas de cobro, puedes ir directamente al módulo Ajustes > Emails.
✍️ ¿Necesitas crear una nueva plantilla?
Da click en el botón "Nueva plantilla" e indica el nombre y tipo de plantilla.
Los tipos de plantilla disponible son:
Solicitud Orden de compra: Cuando necesites recordarle a un cliente que realice envío de orden de compra para emitir a factura de venta.
Recordar pago pendiente: Cuando un cliente no ha pagado la factura de venta en el plazo acordado.
Liquidación empleado: Cuando quieres enviar una liquidación a un trabajador.
Envío Nota de venta: Si deseas enviar una nota de venta a un cliente (por ejemplo, si le deseas enviar una cotización)
Estado de pago cliente: Cuando quieres enviarle a un cliente un resumen de todas las facturas de venta pendientes de pago.
Pago recibido: Cuando quieres notificarle a un cliente el pago de una factura de venta emitida.
Una vez creada la plantilla, deberás armar su estructura :
En el recuadro número 1, es donde debes indicar el cuerpo del mensaje, y podrás ir complementado con las variables que se muestran en el recuadro número 2.
No olvides ingresar "Asunto" del correo y el "Responder a" que será el email donde deseas que lleguen las respuestas a esa plantilla de cobranza, que se indica en el recuadro número 3💡
Finalmente, podrás tener una vista previa de la plantilla creada, como puedes ver en el recuadro número 4.
¿Cómo seleccionar las plantillas personalizadas? 🤔
Una vez que hayas creado tus plantillas personalizadas, podrás seleccionarlas al dar click en "Cobrar" en tus facturas dentro del Registro de ventas.
Y si está todo OK, solo da click en "Enviar correo" y listo 🚀
👀 Chipax te entrega una plantilla por defecto que puedes utilizar si no necesitas personalizarlas.
👀 ¿Necesitas ver el historial de correos que le has enviado a tu cliente?
Simplemente da click en "Historial" y podrás ver el detalle, súper fácil 💪
¿Qué esperas para crear tus plantillas y cobrar a todos tus clientes de forma personalizada y en 1 click? ⚡️
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--Equipo Chipax.