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Amplía tus registros en Chipax: Cómo agregar meses adicionales del banco y el SII
Amplía tus registros en Chipax: Cómo agregar meses adicionales del banco y el SII

¿Necesitas información del banco y el SII de meses anteriores? Acá te enseñamos a cargarla.

Vicky avatar
Escrito por Vicky
Actualizado hace más de una semana

En Chipax, puedes ver los documentos del SII y los movimientos bancarios de forma automática. Lo anterior será a partir de la fecha de inicio de carga que elijas cuando creas tu cuenta 📄.


Normalmente, tendrás hasta tres meses de información cargada. Entonces, podrías encontrarte con dos situaciones:

Ahora, si quieres cargar información de más meses para hacer clasificaciones y conciliaciones, y así mantener tus registros ordenados en Chipax, aquí te mostramos cómo hacerlo.

¿Cómo actualizar y cargar más información? 🚀

Esta herramienta te permitirá realizar dos acciones:

  1. Actualizar períodos ya cargados: Si hay algún registro en el banco o en el SII que no ves en Chipax.

  2. Cargar más meses: Esto traerá los registros del SII y del banco para el período que elijas, si no estaban cargados antes.

Para empezar, ve al módulo de Ajustes > Detalles de empresa

Una vez dentro, verás una tabla con información histórica donde podrás:

  1. Seleccionar el año: Elige el año del período que quieres actualizar o cargar más información.

  2. Conexiones automáticas: Aquí podrás ver las conexiones automáticas que tienes en Chipax y que se actualizarán para el período seleccionado.

  3. Seleccionar un período y actualizarlo: Por último, elige un período específico. Si ya tienes registros, se actualizarán; si no los tienes, se cargarán en Chipax.

Esta última acción te permitirá traer registros de tus conexiones para verlos en Chipax.

👀 Podrás actualizar un mes a la vez. Después de actualizar un período, el proceso comenzará y deberás esperar a que termine. Luego, recarga tu navegador con "Ctrl+Shift+R" en Windows o "Command+shift+R" en Mac. Después podrás seleccionar otro mes para actualizar.

Si al actualizar o cargar la información de un periodo no ves todas las opciones marcadas con un ticket verde, no te preocupes 😌. Esto indica que durante ese mes no hubo ese tipo de movimiento o documento. Por ejemplo, en la imagen anterior, solo se cargó "SII Bte" en septiembre, lo que significa que la empresa solo emitió este tipo de documento ese mes.

¡Ahora puedes cargar y/o actualizar la información que necesites en Chipax cuando quieras! ¡No hay excusas para conciliar💰!

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¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.

  • -Equipo Chipax.

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