Si ya conoces el poder que tiene el "rayito" para sugerir conciliaciones y así hacer más fácil el "match" de tus movimientos bancarios, entonces es momento de llevarlo al siguiente nivel: automatizarlo y ahorrar aún más tiempo.
¿Cómo automatizar la conciliación?
Para lograrlo, debes ir al módulo Ajustes > Automatizaciones y dar clic en la pestaña "Conciliación". Allí encontrarás la siguiente vista, donde podrás seleccionar la opción de conciliar automáticamente:
Sugerencias de conciliación por RUT
Sugerencias de conciliación por Monto
Sugerencias de conciliación por Folio
Sugerencias de conciliación por Descripción
Al activar una automatización, tendrás la opción de aplicarla a registros existentes que cumplan con el criterio.
Además, cuando revises una sugerencia de conciliación que coincida con alguno de los criterios inactivos, el sistema te sugerirá activar la automatización correspondiente.
Si activas tus automatizaciones con cualquiera de estas opciones, ¡listo! Todas tus sugerencias quedarán conciliadas automáticamente 🚀 .
¿Cómo identificar los movimientos conciliados automáticamente?
Desde el módulo Banco, Ingresos y/o Egresos podrás encontrar un filtro llamado "Automatización" que te permitirá ver los registros conciliados automáticamente por cada opción.
👀 Las opciones de "RUT", "Monto", "Folio" o "Descripción" aparecen en el listado del filtro solo si se han ejecutado al menos una vez.
Todos los registros conciliados automáticamente se marcarán con un 🤖, y para ver el detalle, solo debes dar click en "Conciliado":
Si notas que un movimiento fue conciliado automáticamente por error, ¡no te preocupes! Siempre puedes corregirlo haciendo clic en la “x” al lado del registro para desconciliarlo.
¿Cómo identificar el porcentaje de conciliación automática al mes?
En la barra superior de la aplicación, podrás ver el progreso de tu conciliación e incluso te indicará el % de movimientos conciliados automáticamente:
Ahora que sabes cómo funciona, ¡activa tu primera automatización y empieza a ahorrar tiempo en tus conciliaciones! 🚀
...................................................................................................................................................................
¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.
--Equipo Chipax.