El módulo de exportables en Chipax mejora la forma en que descargas tus datos financieros, ofreciendo mayor flexibilidad y consistencia en los reportes.
Ahora puedes exportar movimientos bancarios y documentos con opciones avanzadas que facilitan el procesamiento de la información 📊
Beneficios del Módulo de Exportación 💡
📌 Mayor consistencia: Se unifica el formato de los exportables para facilitar su uso.
⚙️Flexibilidad: Puedes elegir qué datos descargar y en qué formato (.csv y .xlsx).
📑 Facilidad de procesamiento: La información se estructura de manera que sea fácil de leer y analizar.
✅ Accesibilidad: Mientras se exporta el archivo, puedes seguir trabajando en Chipax sin interrupciones.
📂Historial de exportaciones: Puedes acceder a los archivos exportados recientemente.
Ojo 👀 Solo podrás exportar datos si tienes acceso al módulo correspondiente, por ejemplo, para exportar movimientos necesitas permiso para acceder al módulo Banco.
¿Cómo Funciona la Exportación? 🤔
Al exportar un archivo en Chipax, aparecerá una pantalla invitándote a probar las nuevas opciones de exportación. Aunque podrás seguir utilizando la versión actual, esta se actualizará a una interfaz mejorada y más flexible.
Exportar Movimientos Bancarios 💳
Selecciona las fechas deseadas
Elige las cuentas bancarias a exportar
Decide si deseas incluir:
Solo los movimientos bancarios.
Movimientos bancarios con conciliación.
Comentarios asociados a los movimientos.
Al descargar el archivo, encontrarás:
Contra qué documentos está conciliado cada movimiento.
Una fila por cada documento conciliado.
Una columna de "Descripción documento conciliado" con información detallada de los documentos contra los que se concilió el movimiento.
A la derecha de la hoja, bloques de datos adicionales para detalles específicos.
Comentarios asociados a los movimientos.
⏳ La información de las conciliaciones avanzadas estará disponible para descargar muy pronto.
Exportar Documentos 📄
Selecciona los tipos de documentos a exportar (facturas de compra, facturas de venta, honorarios, boletas a terceros, remuneraciones, gastos y validación de saldo).
Decide si deseas incluir:
Información de la conciliación.
Clasificación de los documentos.
Comentarios adicionales.
💡 Nota: Exportar gastos y/o remuneraciones no incluye los documentos adjuntos.
Proceso de Exportación 📤
Mientras se genera el archivo, se mostrará un mensaje de "Exportando", permitiéndote continuar trabajando en Chipax.
Cuando el archivo esté listo, aparecerá un mensaje de "Archivos exportados - Descargar".
Al descargar, recibirás un archivo .zip que, al descomprimirlo, contendrá el reporte en el formato seleccionado.
⚠️ Manejo de errores
🔴Si ocurre un error durante la descarga, aparecerá un mensaje en rojo indicando el problema . En este caso, puedes reintentar o contactar al equipo de soporte con una captura de la pantalla del error.
💾 Si el archivo es demasiado grande, Chipax te avisará y te sugerirá reducir la cantidad de datos a exportar.
El módulo de exportación está diseñado para mejorar la experiencia de los usuarios en la descarga y gestión de reportes financieros. Conócelo y aprovecha sus beneficios para optimizar tu trabajo en Chipax 🚀
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--Equipo Chipax.