Con los exportables de Chipax mejorarás la forma en que descargas tus datos financieros, ofreciendo mayor flexibilidad y consistencia en los reportes.
Ahora puedes exportar movimientos bancarios y documentos con opciones avanzadas que facilitan el procesamiento de la información 📊
Beneficios de los exportables 💡
⚙️ Flexibilidad: Puedes elegir qué datos descargar y en qué formato (.csv y .xlsx).
📑 Facilidad de procesamiento: La información se estructura de manera que sea fácil de leer y analizar.
✅ Accesibilidad: Mientras se exporta el archivo, puedes seguir trabajando en Chipax sin interrupciones.
Ojo 👀 Solo podrás exportar datos si tienes acceso al módulo correspondiente, por ejemplo, para exportar movimientos necesitas permiso para acceder al módulo Banco.
¿Cómo funciona el nuevo formato de exportación? 🤔
Al exportar un archivo en Chipax, aparecerá una pantalla invitándote a probar las nuevas opciones de exportación. Aunque podrás seguir utilizando la versión actual, esta se actualizará a una interfaz mejorada y más flexible.
‼️ Recomendamos usar el nuevo exportable ya que tiene un formato de uso mejorado.
Exportar movimientos bancarios 💳
En el módulo de Banco, da click en la flechita > Exportar movimientos.
Se desplegará esta pestaña donde podrás:
Elegir si deseas incluir:
Solo la conciliación de los movimientos.
Movimientos bancarios con conciliación y clasificación.
Ninguna, y solo exportar los movimientos.
Formato:
En formato .xlsx.
Formato .csv.
Al descargar el archivo, encontrarás:
Una fila por cada movimiento conciliado.
Contra qué documentos está conciliado cada movimiento.
Una columna de "Descripción documento conciliado" con información detallada de los documentos contra los que se concilió el movimiento.
A la derecha de la hoja, bloques de datos adicionales para detalles específicos.
Comentarios asociados a los movimientos.
⏳ La información de las conciliaciones avanzadas estará disponible para descargar muy pronto.
👉🏻 Si necesitas saber más del exportable de banco, puedes revisar nuestro artículo ¿Cómo exportar tu banco?
Exportar documentos 📄
Ve al módulo del documento que necesitas exportar (facturas de compra, facturas de venta, gastos, honorarios, boletas a terceros, previred, impuestos o remuneraciones). Da click en el botón de exportar.
Se desplegará la pestaña donde podrás:
Elegir si deseas incluir:
Información de la conciliación.
Clasificación de los documentos.
Ninguna, y solo exportar los documentos.
Formato:
En formato .xlsx.
Formato .csv.
💡 Nota: Exportar gastos y/o remuneraciones no incluye los documentos adjuntos.
¿Cómo aplicar filtros en el exportable? 🔍
Si necesitas descargar documentos o movimientos bancarios específicos, puedes filtrar primero los resultados y luego exportarlos.
En movimientos bancarios
En el módulo Banco, da click en "filtrar resultado" (ícono de lupa) y allí elige el filtro que necesites aplicar.
Entre los filtros disponibles están:
Rango de fechas (fecha inicial y fecha final)
Cuenta corriente
Monto
Tipo (abono o cargo)
Luego de filtrar, podrás ir a la opción de exportar movimientos para obtener el documento con estos registros.
En documentos
En el módulo de los documentos que necesitas exportar, haz click en "filtrar resultado" y allí elige el filtro que necesites aplicar:
Entre los filtros disponibles están:
Rango de fechas (fecha inicial y fecha final)
Proveedor o cliente
Cuenta y línea de negocio
Folio
Luego de filtrar, podrás exportar los documentos y obtener el archivo con los registros que necesitas.
¡Y listo! Así de sencillo es obtener la información de tu empresa desde Chipax 🚀
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--Equipo Chipax.