Luego de que conectes todas tus cuentas bancarias a Chipax y se hayan cargado correctamente los movimientos bancarios, podrás exportar el detalle, ¡es muy sencillo obtenerlo!
¿Cómo exportar mis movimientos bancarios? ⬇️
Para hacerlo, deberás ir al módulo Banco > Flechita al costado de +Agregar movimiento > Exportar movimientos.
👀 Si necesitas descargar movimientos específicos, es recomendable utilizar los filtros del módulo antes de exportar para realizar una descarga ordenada.
Puedes filtrar por:
Tipo (abono o cargos)
Fechas (inicial y final)
Monto
Cuenta corriente
Descripción
Línea de negocio/cuenta
N° de documento/Comentario
Tipo de validación/Automatización
Opciones de exportable 📑
Tenemos dos opciones de exportable: El nuevo exportable te permite elegir la información que quieres incluir y el formato del archivo. Mientras que el exportable actual descarga la información del módulo sin configuraciones.
1. Exportable nuevo
Haz click en la flechita > Exportar movimientos. En la sección "Nuevo formato" completa la información que quieres incluir en el archivo:
Incluir conciliación
Conciliación y clasificación
Ninguna de las anteriores y solo los movimientos.
Luego da click en Exportar.
👉🏻 ¿Necesitas más información de cómo funciona el nuevo exportable? Visita éste artículo.
💡En los archivos exportados podrás ver información completa del detalle de tus movimientos bancarios de acuerdo a los filtros que hayas aplicado.
2. Exportable actual
Si tienes menos de mil movimientos que descargar:
Haz click en la flechita > Exportar movimientos > Exportar exportable actual.
👀 Se descargará automáticamente un archivo con tus movimientos.
Si tienes más de mil movimientos que descargar:
Para exportar ésta cantidad de movimientos, Chipax te enviará un correo electrónico en un máximo de 15 minutos para que puedas descargar la información.
👀 El mensaje llegará al correo del usuario que inició sesión e hizo click en “Exportar". El link de descarga del archivo tendrá una vigencia de 72 horas.
Pro tips ⭐️
Corregir archivo con formato .csv
Si la descarga se realiza en un archivo formato ".csv" lo más probable es que al abrirlo lo veas como se muestra en esta imagen.
Pero no te preocupes, ¡Es muy fácil solucionarlo" 🤩 Haz click aquí para revisarlo un artículo que explica el paso a paso.
Exportar solo movimientos de Tarjeta de crédito
Para exportar solo la información de la tarjeta de crédito, utiliza el filtro para seleccionar en "Cuenta corriente" la tarjeta de crédito que desees exportar.
Exportar solo abonos o cargos
Si necesitas exportar solo abonos o cargos, selecciona la pestaña de tu interés > Haz click en la flechita > Exportar movimientos.
Aplicar más de un filtro de búsqueda
¿Necesitas combinar filtros? ¡Puedes hacerlo! Por ejemplo, en la siguiente imagen se ve que se aplicó el filtro por una cuenta corriente en particular, que muestre solamente abonos y que tengan fecha entre el 01 de marzo y el 30 de marzo:
¿Cuál es la diferencia entre el "Exportable bancario" y el "Reporte de conciliación bancaria"? 🤔
1. Reporte conciliación bancaria
El Reporte de conciliación bancaria te permitirá visualizar movimientos bancarios por cuenta corriente, ordenados y agrupados por periodo (usualmente por mes).
En cada Reporte podrás ver solamente la información de las conciliaciones de cada movimiento y podrás exportar.
2. Exportable bancario
El exportable bancario te permitirá visualizar movimientos bancarios en la agrupación y filtro que tu desees, independiente de su periodo, cuenta, tipo de movimiento, etc. Incluso, podrás ver el detalle de clasificación de cada documento conciliado.
👀 El exportable bancario es la única funcionalidad que te permitirá exportar la información de los movimientos de tu tarjeta de crédito estando o no conectada automáticamente en Chipax.
👉🏻 Si deseas revisar en detalle cuál es información que entrega el exportable del banco, puedes revisar el siguiente artículo.
Así de sencillo es obtener la información de tu banco desde Chipax 🚀
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--Equipo Chipax.