Para comenzar a usar la herramienta de cobranza en Chipax, necesitas tener registrados los contactos de tus Clientes a los que enviarás los recordatorios de pago.
¿Dónde agregar el contacto del cliente? 🔍
Para realizarlo tendrás que ir al módulo Ingresos y CxC > Cuentas por Cobrar > Clientes, e identificar al que necesitas agregar contacto. Para realizarlo:
Haz click en + Contacto al lado derecho del nombre.
Se abrirá una ventana. Haz click en + Agregar.
👀 Puedes agregar más de un contacto por cliente en caso que lo necesites.
Escribe los datos del contacto: nombre, apellido y correo electrónico, y presiona Guardar
¡Y listo! Quedará el contacto registrado para tu cliente.
¿Cómo se usa ese contacto? 📑
Cuando envíes el estado de pago de una factura desde Chipax, verás que en el campo "Para:" aparecerá el contacto que agregaste.
Solo debes redactar tu correo y llegará directamente al destinatario correcto.
¿Qué pasa si el contacto cambia? 💡
Si tu cliente cambia de correo o ya no usa uno de los contactos anteriores, puedes actualizarlo fácilmente:
En el listado de clientes, haz click en Ver contactos.
Ahí, al dar click en los puntitos, verás dos opciones:
Editar: Para cambiar el correo o el nombre.
Eliminar: Si ese contacto ya no será utilizado.
¡Y listo! Así podrás mantener actualizada tu lista de contactos.
¿Todavía no sabes cómo funciona la herramienta de cobranza? 👉 Aquí puedes aprender a usar la cobranza en Chipax
Así de fácil será ingresar los contactos de tus clientes para llevar una cobranza ordenada y sencilla en Chipax 🚀