Para empezar a cobrar con Chipax, necesitas tener registrados los contactos de tus Clientes a los que enviarás los recordatorios de pago.
¿Dónde agregar el contacto del cliente? 🔍
Para realizarlo tendrás que ir al módulo Ingresos > Cuentas por Cobrar > Clientes, podrás agregarlos de forma individual o masiva:
Agregar contactos de forma individual
1. Haz click en + Contacto al lado derecho del nombre.
2. Se abrirá una ventana. Haz click en + Agregar.
👀 Puedes agregar más de un contacto por cliente en caso que lo necesites.
3. Escribe los datos del contacto: nombre, apellido y correo electrónico, y presiona Guardar
4. ¡Y listo! Quedará el contacto registrado para tu cliente.
Agregar contactos de forma masiva
Si necesitas cargar los contactos de varios clientes a la vez, puedes hacerlo utilizando una plantilla de carga en Chipax. Para ello:
1. Haz click en el botón "Importar contactos".
2. Se abrirá una ventana, donde podrás descargar la plantilla de contactos.
3. En la plantilla, debes indicar:
Rut y razón social del cliente
Nombre y apellido del contacto
Su email y teléfono
💡 Si escribes solo el RUT del cliente igualmente sirve, la razón social no es 100% necesaria.
Ejemplo
‼️ En la columna "TELÉFONO" debes ingresar el número con formato +569XXXXXXXX para que se pueda cargar correctamente.
Cuando completes la información, vuelve a cargar la plantilla.
Verás un resumen de la información, confirma la carga con el botón "Importar contactos" ¡y listo!
🚀 Pro Tip: Cómo resolver problemas en la carga
Si al cargar la plantilla de contactos ves alguno de estos indicadores, te mostramos como resolverlos:
1. Rut de cliente
Si ves que el Rut del cliente se destaca en amarillo, es porque ese Rut está asignado a más de un cliente.
Al cargar la plantilla, no se identifica a qué cliente corresponde el contacto, por ello debes seleccionarlo de forma manual.
Para ello, haz click en "+ Asignar cliente" para que puedas seleccionar el correspondiente a ese contacto.
Una vez asignados, puedes confirmar la carga con el botón "Importar contactos".
2. Duplicado
Si el contacto que intentas cargar ya existe para ese cliente en Chipax, aparecerá como duplicado.
Para actualizar la información de ese contacto, selecciona “Importar todo, incluyendo duplicados”.
Confirma con "Importar contactos" y así se actualizará la información con la que indicaste en la plantilla.
3. Error en formato
Si al cargar la cartola ves alguno de los datos en rojo, es porque hay un error en el formato.
Para corregirlo, debes editar la plantilla con el formato correcto, y luego volver a cargar el archivo en Chipax.
¿Cómo se usa ese contacto? 📑
Cuando envíes el estado de pago de una factura desde Chipax, verás que en el campo "Para:" aparecerá el contacto que agregaste.
Solo debes redactar tu correo y llegará directamente al destinatario correcto.
¿Qué pasa si el contacto cambia? 💡
Si tu cliente cambia de correo o ya no usa uno de los contactos anteriores, puedes actualizarlo fácilmente:
En el listado de clientes, haz click en Ver contactos.
Ahí, al dar click en los puntitos, verás dos opciones:
Editar: Para cambiar el correo o el nombre.
Eliminar: Si ese contacto ya no será utilizado.
¡Y listo! Así podrás mantener actualizada tu lista de contactos.
¿Todavía no sabes cómo funciona la herramienta de cobranza? 👉 Aquí puedes aprender a usar la cobranza en Chipax
Así de fácil será ingresar los contactos de tus clientes para llevar una cobranza ordenada y sencilla en Chipax 🚀