Obtener la planilla de carga masiva
Debes usar una planilla excel entregada por Chipax para cargar tus Gastos de forma masiva. Puedes obtenerla en el módulo de Gastos, dando click en el botón "Agregar registro" (➕).
Se abrirá una ventana como esta 👇 y debes presionar el botón azul que dice "Cargar en Forma Masiva".
Allí podrás descargar el formato de planilla para importar los Gastos 🎊
¿Cómo completar la planilla?
Este archivo debe completarse con los Gastos que quieras cargar en Chipax. Para ello, hay algunos datos que debes ingresar manualmente:
Fecha: En formato AAAA-MM-DD.
Período de Clasificación: En formato AAAA-MM.
Responsable
Número de Documento
Descripción
Monto
Por otro lado, hay algunas columnas donde debes seleccionar un elemento de una lista desplegable, estas son:
Cuenta: Verás las que tengas creadas en tu Plan de Cuentas.
Línea de Negocio: Verás los centros de costo creados en tu Plan de Cuentas.
Tipo de Documento: Verás las opciones creadas en Tipos de documento.
Moneda: CLP, EUR, MXN, UF o USD.
La lista desplegable aparecerá en cada celda de estas columnas, tal como se muestra a continuación 👇
👀 Es muy importante llenar la planilla con el formato que indica cada columna, teniendo especial cuidado de completar las columnas que tengan asterisco*, ya que son obligatorias para crear el Gasto.
Una vez que termines de llenar la planilla, guarda los cambios en el archivo.
Finalmente, vuelve a Chipax y carga el archivo que acabas de guardar.
Haz clic en el botón “Guardar” y listo, tus Gastos quedarán creados 👏
Así de fácil puedes cargar tus Gastos de forma masiva en Chipax 🚀
Si quieres revisar la alternativa de carga individual, haz click aquí para ver cómo funciona.
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--Equipo Chipax.