Si llegaste a Chipax, es porque quieres tener un control total de tus compras y ventas, pero sobre todo, mantener el orden en tus pagos 💸
A continuación, encontrarás las principales herramientas de la plataforma que te ayudarán a llevar tus finanzas al día.
1- Sincronizar documentos
Chipax se conecta al Servicio de Impuestos Internos (SII) con las credenciales que ingresaste al crear tu cuenta. Gracias a esto, la plataforma sincroniza automáticamente tus documentos de compra y venta para que los veas de forma ordenada y sencilla.
Recuerda actualizar🔁cada vez que entres a Chipax (botón arriba a la derecha). Así te aseguras de que tus datos estén siempre al día.
2- Home
Cuando ingresas a Chipax, lo primero que verás es el módulo Home, donde encontrarás un resumen de tus tareas pendientes.
En esta sección, podrás ver cuántas cuentas tienes por cobrar y pagar en el mes seleccionado.
Para registrar los pagos de tus cuentas por cobrar o pagar vencidas rápidamente, haz clic en el botón Revisar. Esto te llevará directamente a las facturas correspondientes para gestionarlas de inmediato.
Si deseas conocer más detalle del módulo Home, consulta este articulo
3- Dashboard
El módulo Dashboard muestra un resumen clave de tu información financiera.
Este se construye a partir de dos fuentes principales:
Pagos registrados en Chipax.
Información del SII
💡 Si acabas de registrarte, es posible que aún no tengas documentos marcados como pagados en Chipax.
En el Dashboard podrás ver de manera rápida y concisa los items más importantes a revisar, entre ellos
Total por cobrar y por pagar
Top 5 clientes por cobrar
Ingresos y egresos y resultado operacional
Gráficos de clientes y facturas por cobrar
¿Quieres conocer más detalles de cada métrica?, haz click aquí
4- Marcar Pagado
La tarea principal que debes realizar con frecuencia en Chipax es Marcar como Pagado. Esto permite mantener tu información siempre actualizada en el Dashboard, calcular el promedio de días de pago y llevar un control detallado de los pagos que has recibido y enviado.
Puedes hacerlo en los módulos:
Al presionar Marcar pagado se abrirá la siguiente pestaña
Aquí podrás:
📅 Ingresar la fecha de pago
Permite calcular el promedio de días de pago de tus clientes, ayudándote a mejorar la planificación financiera.
💰 Modificar el monto
ideal si te pagaron en cuotas o por adelantado.
✍️ Agregar un comentario
Con información relevante del pago.
📩 Enviar automáticamente una confirmación de pago al guardar la conciliación.
Presionando el botón marcado en rojo en la imagen anterior.
Al presionar Marcar pagado se abrirá la siguiente pestaña
Aquí podrás:
📅 Ajustar la fecha de pago
Permite calcular el promedio de días de pago de tu proveedor, ayudándote a mejorar la planificación financiera.
💡 Modificar el monto
Útil si realizaste un pago en cuotas o por adelantado.
✍️ Agregar un comentario
Ideal para registrar información adicional, como:
Número de cuota
Número de cuenta bancaria
Tipo de pago (tarjeta de crédito, cheque, contado)
Una vez que ya hayas ingresado la información necesaria puedes presionar el botón “Guardar” y el pago se habrá registrado correctamente.
¿No estás seguro de las diferencias entre planes? Haz clic aquí para conocer más y elegir el que mejor se adapte a tu negocio.
¿Tienes dudas? Revisa nuestro centro de ayuda o escríbenos por el chat de Chipax. Estamos aquí para ayudarte. 🚀