Chipax te ofrece múltiples herramientas de configuración para que gestiones la información de tu empresa de la manera más eficiente. A continuación, te presentamos todas las opciones que puedes ajustar:
1. Detalles de Empresa: Mantén todo actualizado
En el módulo Detalles de Empresa encontrarás una tabla con información histórica, donde podrás seleccionar el año que corresponda y revisar las conexiones automáticas que se actualizarán.
💡 Para realizar la actualización, elige el período deseado y haz click en el botón de actualizar.
Si ya tienes registros se actualizarán automáticamente.
Si es un período sin registros, estos se cargarán en Chipax.
👀 Debes actualizar un mes a la vez. Espera a que termine, recarga el navegador y luego podrás actualizar el siguiente mes.
2. Plan de Cuentas: Organiza tus ingresos y egresos
El Plan de cuentas te permite agregar todas las cuentas necesarias para clasificar los ingresos y egresos de tu empresa.
Chipax incluye un plan predeterminado con las cuentas básicas recomendadas por el SII, el cual puedes personalizar según las necesidades de tu actividad económica.
👉🏻 Aprende más con éste artículo: ¿Qué es el Plan de cuentas?
3. Automatizaciones: Simplifica tu gestión financiera
Las Automatizaciones en Chipax son herramientas diseñadas para simplificar y optimizar la gestión financiera de tu negocio.
Ayudan a automatizar tareas repetitivas como la conciliación bancaria y clasificación de documentos, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa.
👉🏻 Para conocer más de las automatizaciones, haz click en este enlace.
4. Cuentas Corrientes: Conecta tus movimientos bancarios
En el módulo Cuentas corrientes podrás registrar las cuentas corrientes y tarjetas de crédito de tu empresa.
Conexión Automática: Vincula tus cuentas bancarias para que Chipax cargue la información de manera automática. Si en algún momento ya no necesitas registrar movimientos, puedes desactivar la conexión fácilmente desde este modulo.
Conexión Manual: Si tu banco no cuenta con conexión automática, no te preocupes. Puedes crear el banco genérico y subir las cartolas para mantener los movimientos actualizados.
5. Configuración de Emails: Comunicación personalizada
Chipax puedes mejorar tus Emails con plantillas prediseñadas para diferentes tipos de correos. Además, puedes crear tus propias plantillas con el mensaje que desees para enviar correos específicos, como recordatorios de pago pendiente o estados de pago de un cliente.
6. Empleados y Liquidaciones: Mantén todo en orden
Gestiona fácilmente los datos de tus Empleados y liquidaciones. Puedes llevar un orden de los empleados de tu empresa y los ítems que pagas en sus liquidaciones.
Para agregar un nuevo empleado, haz click en el botón Agregar (➕), completa el formulario.👇🏻
Desde la pestaña "Ítems Liquidaciones", puedes crear los ítems que se solicitarán al agregar las remuneraciones, como: gratificaciones, cesantía, etc.
7. Usuarios y Permisos: Define accesos
En el módulo Usuarios y permisos puedes definir quién puede usar Chipax en tu empresa y qué nivel de acceso tendrá.
Personaliza los permisos asignando "Grupo de Usuario" para que cada usuario acceda únicamente a la información que necesita.
Para agregar un nuevo usuario, solo haz clic en Agregar (➕). ¡Es rápido y fácil! 👩💼👨💼
8. Tipos de Documentos: Organiza tus gastos
Aquí podrás crear los Tipos de documentos que puedes seleccionar al crear un gasto.
Por defecto Chipax incluye el tipo de documento Boleta, Invoice y Recibo.
9. Integraciones: Conecta Chipax con otras herramientas
Chipax tiene Integraciones con diversas plataformas para facilitar la gestión de tu empresa:
Buk y Talana: Ambos son softwares de gestión de recursos humanos que permiten cargar automáticamente las remuneraciones en Chipax para su conciliación.
Bsale: Sistema de control de inventario y ventas que te permite acceder a boletas electrónicas y facturas con detalle individual directamente desde Chipax.
Facturador Gratuito SII: Con esta integración, puedes visualizar los documentos en formato PDF directamente en Chipax si utilizan el SII como facturador, centralizando toda tu información en un solo lugar.
10. Credenciales API: Automatiza tus procesos
Con estas Credenciales puedes conectarte a la API de Chipax para realizar acciones programáticamente, como cargar notas de venta y consultar el estado de pago de facturas.
👉🏻 En este artículo verás como puedes usar las credenciales de la API, para que revises cómo conectarte y hacer solicitudes: ¿Cómo y para qué utilizar la API de Chipax?
11. Plazos de Pago: Ajusta condiciones masivamente
Puedes cambiar los Plazos de pago de tus clientes y proveedores de forma masiva.
Si cambias esta configuración, puedes elegir si aplicará sobre todas las facturas ya cargadas en Chipax o solo para las próximas.
👉🏻 Puedes visitar estos artículos para más información de plazo de pago de clientes y plazo de pago de proveedores.
Con estas opciones de configuración, Chipax te da el control para que gestiones tu empresa de forma eficiente y personalizada. 🎯
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--Equipo Chipax.