Ya conoces lo básico de la conciliación 📝, ahora es momento de llevar tu gestión al siguiente nivel con algunos tips que te ayudarán a ahorrar tiempo y ser más eficiente.

Es muy sencillo: el primer paso es mantener actualizados los registros de tu empresa cada vez que ingreses a Chipax ✔️. Así, siempre tendrás la información al día.

El secreto del éxito está en el orden. Conciliar de manera constante y frecuente 🔑 es la clave.

Si estás comenzando, aprovecha el poder del rayo ⚡ conciliando primero los movimientos que tienen un rayito.

En cada módulo, puedes ver todos los movimientos con rayitos en un solo lugar. Solo haz clic en la pestaña "Sugerencias de conciliación" y encontrarás todos los rayitos para conciliar más rápido ✨.

👀 Si haces clic en el rayito al lado de tu porcentaje de conciliación, te llevará directamente a las "Sugerencias de Conciliación" del Banco.

Comienza conciliando los movimientos más recientes y deja para el final aquellos que te resulten más difíciles o que no recuerdes con claridad 💡. De esta forma, lo más fresco será lo más fácil de conciliar.

👀 Si necesitas conciliar meses anteriores, primero concilia lo que ya tienes cargado y luego solicita más información.

Si que conoces el poder del rayito ¡Es momento de llevarlo al siguiente nivel con la conciliación automática!
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Con la conciliación automática, Chipax concilia automáticamente los movimientos que cumplen con los criterios que definas, como el RUT o el Monto, ahorrándote aún más tiempo en la gestión diaria.
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Para activarla, solo debes ir a Ajustes > Automatizaciones. Desde ahí, puedes seleccionar las opciones para que Chipax concilie automáticamente según el RUT o el Monto de las transacciones. Una vez activado, los registros que cumplan con las condiciones se conciliarán automáticamente 🚀.

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Además, podrás identificar fácilmente los movimientos conciliados automáticamente en el módulo Banco, estos aparecerán marcados con un 🤖, y siempre tendrás la opción de "desconciliar" si fuera necesario.

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👉 Para más detalles, te invitamos a leer nuestro artículo sobre conciliación automática.

Si estás en el módulo de Banco, te recomendamos empezar por los abonos no conciliados para ver solo los ingresos, y luego los cargos no conciliados para ver los egresos (o viceversa).

Filtra por distintos parámetros para encontrar rápidamente lo que buscas. Además, puedes agregar comentarios a los movimientos no conciliados para tener más detalles y luego filtrarlos fácilmente 😉.

Desde el Dashboard, puedes ver las facturas pendientes de pago de tus clientes y enviarles recordatorios con un solo clic usando el botón "Enviar".

Puedes conciliar varios documentos contra un movimiento. Ve al Banco, selecciona el movimiento bancario y al hacer clic en "Conciliar", incluye todas las facturas pagadas.

Ve al módulo donde tienes la factura y al presionar "Asignar pago", incluye todos los abonos para completar la conciliación.

Puede ser por dos razones:
1️⃣ Es anterior a la fecha en la que cargaste la información en Chipax.
2️⃣ El registro ya está conciliado. Te sugerimos revisar en el módulo correspondiente.
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👀 Si tienes un cargo que corresponde a un egreso sin factura, puedes crear el documento directamente desde el movimiento bancario para ahorrar tiempo 🕐.

Chipax te sugerirá los registros más parecidos al monto seleccionado, y también puedes ordenar los registros por Fecha 📅 para ver los más recientes o antiguos.

No te preocupes, puedes usar la conciliación masiva para ponerte al día rápidamente. ¡Haz clic aquí para aprender más!

Si emites boletas de ventas electrónicas, concilia las transferencias de tus clientes con el resumen del mes. Una vez termines, sólo tendrás que conciliar Transbank ✔️

¡Para tener tranquilidad! 🧘🏻‍♀️ Sabrás en tiempo real cómo se mueve el dinero de tu empresa y podrás reaccionar a tiempo ante cualquier situación. No olvides monitorear la conciliación del mes desde el Dashboard, donde verás el porcentaje de avance.

👀 El porcentaje de conciliación que ves es solo del mes en curso. Lo ideal es mantenerlo en 100% 💪. Puedes comenzar conciliando los montos más altos para bajar el porcentaje rápidamente 🎯.
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Luego de conciliar, realiza las cobranzas pendientes 🧐 y evitar errores por falta de conciliación.

Y si quieres ser aún más Pro 😎, ¡no olvides participar en nuestros webinars y cursos!

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¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.

--Equipo Chipax.