Si tu banco no permite conexión automática o necesitas cargar movimientos antiguos, puedes subir tus cartolas de forma manual en Chipax. Así mantienes tu información bancaria completa y actualizada.
Antes de cargar los movimientos, primero crea la cuenta en Chipax. Presiona aquí si quieres saber cómo crear cuentas corrientes.
Carga Manual de Cartolas 💸
¿Cuándo necesitas hacer una carga manual?
Puedes necesitarla por dos razones principales:
Movimientos limitados por el banco: El banco solo entrega movimientos de los últimos meses, impidiendo que Chipax obtenga registros más antiguos de forma automática.
Cuentas sin conexión automática: Tu cuenta no tiene más conexiones disponibles o tu banco no permite la integración.
👀Nota: Si tu banco no permite descargar cartolas anteriores a los últimos 3 meses, como el BCI, deberás obtener las cartolas históricas con tu ejecutivo de cuentas.
Opciones para cargar cartolas
Para poder hacer la carga manual, tienes dos opciones de hacerlo:
Cargar cartola histórica del banco
Cargar cartola de banco genérico
Cargar cartola histórica del Banco 🏦
Esta opción aplica si tu banco es: BCI, BICE, Itaú, Scotiabank, Security o Banconexión. Ya que estos banco tienen cartolas compatibles para su carga en Chipax.
Paso 1: Carga la cartola
Ingresa al módulo "Banco" > Haz click en la flechita > "Importar movimientos".
Elige la cuenta correspondiente y revisa en los "Formatos soportados" el tipo de cartola que puedes adjuntar.
💡 Al dar click en el botón de ayuda, podrás ver la ruta para obtener la cartola desde tu banco.
Una vez que tengas la cartola, arrastra el archivo o adjúntalo en esta sección.
📌 Puedes cargar cartolas tanto en cuentas conectadas como desconectadas.
Paso 2: Importa los movimientos
Después de adjuntar el archivo, verás un resumen de los movimientos que se van a cargar. Haz click en Importar movimientos para confirmar.
Si cargas una cartola repetida, puedes importar solo los movimientos nuevos (con el botón verde), o importar todo, dando click en la casilla de "Importar todos, incluyendo los duplicados".
Paso 3: Revisa los movimientos cargados
Al importar, se te redicciona al módulo Banco, aplicando el filtro "Importaciones recientes", para que así veas de forma rápida los movimientos que acabas de cargar.
💡 En el filtro "Importaciones recientes" verás todo el detalle de la gestión: fecha, hora y usuario que importó los movimientos.
Cargar cartola de Banco Genérico 💵
Usa esta opción si tu banco no tiene conexión o no permite descargar cartolas históricas compatibles.
Aplica, por ejemplo, para billeteras digitales (Mercado Pago, Match, Global 66, etc) o bancos sin integración (Banco Falabella, Banco Ripley, etc).
Paso 1: Descarga y completa la plantilla
Ve al módulo "Banco" > Haz click en la flechita > "Importar movimientos".
Selecciona la cuenta y, en "Formatos soportados", descarga la plantilla genérica.
Completa la plantilla con los datos, siguiendo las instrucciones incluidas en ella.
Ejemplo de una plantilla sin errores:
👀 Importante:
Al copiar y pegar información desde la cartola bancaria, revisa que la fecha tenga el formato correcto requerido por Chipax (AAAA-MM-DD).
Puedes registrar hasta 5.000 filas.
No puedes cargar movimientos con fecha anterior al inicio de uso en Chipax.
Paso 2: Carga la plantilla e importa movimientos
Cuando completes la plantilla, arrástrala o adjúntala en esta sección para cargarla.
💡 No necesitas indicar si la cartola es provisoria o histórica, ya que Chipax lo va a identificar automáticamente.
Te aparecerá una lista de los movimientos que vas a importar. Confirma la carga haciendo click en "Importar movimientos".
Si reutilizas la misma plantilla, puedes importar solo los nuevos movimientos, o importar todos, incluyendo duplicados.
💡 Ya no tendrás que indicar el saldo inicial y final de la cuenta, ahora Chipax lo calculará por ti.
Paso 3: Revisa los movimientos cargados
Después de importar, se aplicará el filtro "Importaciones recientes" en el módulo Banco. Así revisas rápidamente lo que acabas de cargar.
¿Apareció un error al cargar? ⚠️
Al cargar las cartolas, pueden haber errores que suelen ocurrir por:
Formato incorrecto en el archivo y/o datos.
Fechas inválidas.
Datos incompletos.
Es importante corregir esos errores antes de continuar con la carga.
👉🏻 Si necesitas ver en detalle cómo hacerlo, revisa este artículo: ¿Como resolver errores al cargar cartola de forma manual?
¿Quieres cargar una tarjeta de crédito? 💳
Debes usar la misma plantilla genérica. Solo asegúrate de:
Completar la información de los movimientos correctamente.
Al momento de importar, seleccionar la cuenta de la tarjeta de crédito.
👉🏻 ¿Necesitas más detalle de la carga de tarjeta de crédito? Revisa éste artículo: ¿Cómo crear y cargar tarjetas de crédito?
💡 ¿Cargaste un movimiento con información incorrecta? Puedes editarlo manualmente después de importarlo. Aprende cómo hacerlo aquí: ¿Cómo crear, editar o duplicar un movimiento bancario?
Sigue estos pasos para cargar manualmente tus movimientos bancarios en Chipax sin problemas, y asegúrate de que tu información financiera esté siempre organizada y al día 🚀
Si necesitas más información, revisa nuestro Centro de Ayuda o escríbenos directamente en el chat de Chipax. ¡Estamos aquí para ayudarte!
-Equipo Chipax.