Un presupuesto es una herramienta que te servirá para saber si los ingresos y egresos de tu empresa, están dentro de un rango definido por ti.

Al crear tu presupuesto en Chipax determinas contra qué valor se deben comparar los datos reales de ingresos y egresos, y con eso podrás saber si vas sobre o bajo lo que tenías esperado 📈

Para definir un presupuesto tenemos que: 

1. Tener un buen plan de cuentas ✍

Es necesario que definas un plan de cuentas que permita ver la información de ingresos y egresos de forma ordenada de acuerdo a tu negocio. A partir de este plan de cuentas, iremos definiendo valores para tu presupuesto.

Puedes aprender más sobre el plan de cuentas en este artículo: qué es el plan de cuentas

2. Clasificar la mayoría de los registros 📋

Mientras más información tengas clasificada en las cuentas de tu plan de cuentas, mejor vas a poder medir y comparar contra tu presupuesto.

Acá puedes aprender cómo clasificar tus registros por si tienes dudas de cómo hacerlo.

Ahora bien, ¿Cómo definir un presupuesto? 🤔

Para comenzar, podrás acceder a tu presupuesto en el módulo de Reportes > Presupuesto.

Una vez en el módulo, podrás comenzar a definir los valores. Podrás seleccionar:

  • Línea de negocio: A la cuál quieras ingresar los valores.

  • Año: Que quieres presupuestar.

  • Cuentas: Podrás ver las mismas cuentas de tu plan de cuentas, para ingresar los valores esperados, tanto para tus ingresos como tus egresos.

La idea es que definas el presupuesto de meses (o años) futuros para que puedas ir guiando y comparando los ingresos y gastos de tu empresa, a medida que estos se van registrando.

👀Pro tip: Puedes definir valores uno a uno para cada mes, o bien guardarlo para todo el año con el check "Guardar para todo el año" como se muestra en la foto a continuación.

Mantener un presupuesto actualizado, te permitirá comparar tus ingresos y egresos esperados con lo que realmente obtenido para determinado período.

¿Cómo comparar mi presupuesto? ⚖

Podrás hacer la comparación del presupuesto con tu reporte de Resultado Operacional en el módulo de Reportes > Resultado operacional

Ahí podrás activar la opción al dar click en "ON" en el apartado de "Comparar presupuesto"

Con esto activarás la comparación y podrás ver cómo se están comportando los valores reales de las cuentas respecto de lo presupuestado.

En esta comparación, al revisar los Ingresos para el mes de Junio año 2022, podrás ver que se obtuvo un valor real de $1.034.453. Mientras que lo Presupuestado, era por un valor de $1.400.000.

Esta variación, la podrás revisar rápidamente en la columna diferencia. La cuál fue para Ingresos, de un 26,1%. Esto quiere decir, que los ingresos del período fueron un 26,1% ,más bajos de lo presupuestado.

Monitorear e iterar ♻

Es posible que lo que has presupuestado no quede perfecto al primer intento y necesite ajustes. Te recomendamos ir iterando y ajustando los valores sobre la marcha 👍

Ahora que ya sabes lo útil que es tener un presupuesto ordenado. ¿Qué esperas para comenzar? 💪 

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--Equipo Chipax.

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