Clasificar tus registros es una de las tareas fundamentales para mantener el orden en la información de tu empresa. Con estos consejos, podrás llevar tu clasificación al siguiente nivel. ¡Prepárate para convertirte en un verdadero maestro! 😎
1️⃣ Organiza tu Plan de Cuentas 🗃️
El Plan de Cuentas es el esquema que te permite estructurar tus ingresos y egresos que verás en el Resultado Operacional, asegurando que la información de tu empresa esté siempre ordenada y clara.
¿No sabes por dónde empezar? Consulta este artículo sobre cómo ordenar tu Plan de Cuentas.
Si aún no tienes tu Plan de Cuentas armado, no te preocupes, este artículo te guiará paso a paso para configurarlo correctamente.
2️⃣ Ahorra tiempo clasificando 🏃🏻♀️
¡Clasifica de manera masiva para ser más eficiente! Cada registro cuenta con una casilla para seleccionarlo. Al marcar varios, aparecerá un botón que te permitirá clasificarlos todos de una sola vez.
💡 Nota: Todos los registros seleccionados se clasificarán en la misma cuenta y periodo de emisión.
3️⃣ ¿Sabías que puedes clasificar automáticamente tus Ingresos y Egresos? 🤯
¡Aprovecha la clasificación automática para ahorrar tiempo! Esta función está disponible en el módulo Ajustes > Automatizaciones.
Por ejemplo, si tienes facturas recurrentes de un proveedor que siempre clasificas en la misma cuenta, crea una automatización indicando el RUT del proveedor y la cuenta correspondiente. ¡Y listo!
💡 Nota: Las automatizaciones aplican solo para facturas no clasificadas de ese proveedor.
Esta herramienta funciona para clasificar facturas de venta, facturas de compra, remuneraciones, boletas de honorarios y boletas a terceros. Consulta más detalles en este artículo sobre automatizaciones.
4️⃣ ¿Necesitas eliminar una cuenta y reclasificar registros?😵
Si necesitas borrar una cuenta del Plan de Cuentas y mover los registros a otra, sigue estos pasos:
Ve al módulo Ajustes > Plan de Cuentas y selecciona la cuenta que deseas eliminar.
Haz clic en Eliminar. Se abrirá una opción para mover los registros a una nueva cuenta.
Selecciona la cuenta de destino y confirma escribiendo “eliminar cuenta”.
Haz clic en Estoy seguro, eliminar.
🚨 Advertencia: Este cambio es irreversible. Asegúrate de verificar antes de proceder.
Para más información sobre cómo reclasificar, revisa este artículo específico.
Con estos tip, estarás listo para optimizar la clasificación de tus registros y llevar el control financiero de tu empresa al siguiente nivel. ¡Empieza hoy y cambia la forma en que gestionas tu información! 🚀
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--Equipo Chipax.