Para gestionar correctamente la información financiera de tu empresa en Chipax, es clave entender tres conceptos esenciales: el Plan de Cuentas, la clasificación de Ingresos y la clasificación de Egresos. A continuación, aprenderás cada paso y te compartimos artículos específicos para que puedas profundizar en cada tema 📖.
Es útil crear un plan de cuentas y luego clasificar tus ingresos y egresos según ese plan, ya que de esta manera podrás obtener una visión clara de tu Resultado Operacional con información real de la empresa. Si deseas conocer qué es el Resultado Operacional, te invitamos a revisar el siguiente enlace.
1. ¿Qué es el Plan de Cuentas y por qué es importante? 📚
El Plan de Cuentas es la base de la organización financiera de tu empresa. Define cómo se estructuran las cuentas y líneas de negocio para visualizar correctamente la información en el Resultado Operacional.
💡 Definir tu plan de cuentas permite interpretar rápidamente los números de la empresa para tomar decisiones informadas.
Ejemplo: Puedes crear una cuenta "Gastos Legales" para registrar facturas de abogados o establecer Líneas de Negocio para segmentar información por área, proyecto o sucursal.
Para conocer más detalles, revisa el artículo completo sobre el Plan de Cuentas.
2. ¿Cómo clasificar tus Ingresos en Chipax? 💰
La clasificación de ingresos en Chipax se realiza asociando las facturas a notas de venta. Al clasificar los ingresos, se asigna el documento a una línea de negocio y a un producto/servicio previamente creado en el plan de cuentas, lo que permite visualizar esta información en el Resultado Operacional.
Paso clave: Asocia una nota de venta a cada factura.
Opciones:
Crear la nota de venta desde el módulo de Ingresos.
Crear la nota de venta directamente desde la factura.
Automatización: Puedes configurar reglas para que Chipax clasifique automáticamente tus ingresos. Lee más aquí 👈
Para instrucciones detalladas, revisa el artículo sobre ¿Cómo clasificar ingresos?
3. ¿Cómo clasificar tus Egresos en Chipax? 💸
La clasificación de egresos permite ordenar los costos y gastos según el Plan de Cuentas, asegurando que los reportes reflejen con precisión el estado financiero de la empresa.
Pasos principales:
Acceder al módulo de Egresos y ubicar la columna de clasificación.
Seleccionar "Sin clasificar" y asignar el período, la línea de negocio y la cuenta correspondiente.
Si es necesario, dividir la factura entre diferentes cuentas o períodos.
Automatización: Configura reglas personalizadas para agilizar la clasificación de egresos repetitivos. Lee más aquí 👈
Para detalles completos, consulta el artículo sobre ¿Cómo clasificar egresos?
Crear un plan de cuentas y clasificar tus ingresos y egresos te ayudará a ver de manera clara el reporte de Resultado Operacional, brindándote información precisa y actualizada sobre la situación financiera de tu empresa. Sigue los pasos indicados en cada sección y aprovecha las automatizaciones para optimizar tu tiempo.
Si tienes dudas o necesitas ayuda, consulta los artículos enlazados o contacta al equipo de soporte. ¡Empieza hoy a ordenar tu información financiera con Chipax! 🚀
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--Equipo Chipax.