Para clasificar tus ventas lo que debes hacer es asociar una nota de venta a tus facturas.
👀 Si te preguntas qué son las notas de venta y cómo crearlas, haz clic en estos artículos que te lo explican.
¿Por qué necesitas asociar una nota de venta a una factura para clasificarla ?
Chipax no sabe el contenido de tus facturas ni a qué cuentas corresponden. Sin embargo, sí reconoce los ítems que agregas en las notas de venta. Al asociar una nota de venta a una factura, la clasificas en las cuentas correspondientes de tu plan.
¿Cómo crear una Nota de Venta para clasificar?
Antes de empezar a crear tus notas de venta, organiza tu plan de cuentas. Asegúrate de tener creados tus productos y servicios. 👀 Para definir tu plan de cuentas, haz clic en este enlace.
Opción 1: desde el módulo Ingresos > Notas de Venta
Puedes hacerlo desde el módulo de Ingresos > Notas de Venta,
Haces click en el botón de "Nueva nota de venta"
Luego, llenas con la información solicitada como cliente, fecha, ítem, cantidad, precio y das a guardar.
Si ya está la factura emitida, la puedes asignar de inmediato con el botón "Asignar factura", por el contrario, si aún no facturas esta transacción, la nota de venta queda guardada y debes asociarla una vez que esté emitido el documento.
Opción 2: Desde la factura
También puedes hacerlo directamente desde la factura para que quede asociada de inmediato.
Para crear una nota de venta desde la factura, solo haz clic en el botón gris "Crear NV".
Al seleccionar "Crear NV", verás el siguiente cuadro de clasificación:
Datos de la factura: folio, razón social (cliente), fecha de emisión y fecha de vencimiento.
Detalle de la factura: si tienes integrado en Chipax el Facturador gratuito SII o Bsale, podrás ver la descripción, cantidad, valor unitario y valor total de la factura. Si no tienes integración, puedes cargar el XML de tu factura en Chipax ya que este detalle te ayudará mucho en la clasificación. Si necesitas cargar el XML, revisa cómo hacerlo aquí.
Clasificación: asigna el período, la línea de negocio y el producto/servicio en que quieres clasificar la factura.
👀 Si no tienes integración con Bsale, Facturador gratuito SII ni deseas subir el XML en Chipax, aún puedes clasificarla, pero no verás el detalle de la descripción, cantidad, valor unitario y valor total de la factura.
¡Guarda y listo! Todas tus facturas estarán clasificadas.
💡 Si no clasificas tus ingresos, aparecerán en el Reporte de Resultado Operacional según la razón social de tu cliente. En Chipax siempre te recomendamos clasificar tus ingresos para mantener tu reporte ordenado.
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--Equipo Chipax.