Para clasificar las ventas en Chipax, el primer paso es asociar una nota de venta a las facturas. Esto es esencial para mantener tus registros ordenados y tus reportes financieros precisos.
Si te preguntas qué son las notas de venta y cómo crearlas, puedes consultar estos artículos que explican todo al respecto.
¿Por qué es necesario asociar una nota de venta a una factura para clasificarla ?
La razón es simple: Chipax no puede leer el contenido de tus facturas ni determinar automáticamente a qué cuentas corresponden. Sin embargo, sí reconoce los ítems que ingresas en las notas de venta. Por esta razón, al asociar una nota de venta a una factura, logras clasificarla de forma precisa en las cuentas correspondientes de tu plan de cuentas.
¿Cómo crear una Nota de Venta para clasificar?
Antes de comenzar a crear notas de venta, es importante organizar tu plan de cuentas y asegurarte de haber creado tus productos y servicios. Si necesitas ayuda con este paso, puedes hacer clic en este enlace para obtener más información.
Hay dos formas de crear una nota de venta en Chipax:
Opción 1: Desde el módulo de Ingresos, en la sección de Notas de Ventas
Puedes hacerlo desde el módulo de Ingresos > Notas de Venta,
Una vez allí, solo necesitas hacer clic en el botón "Nueva Nota de Venta"
Completar la información requerida (como cliente, fecha, ítem, cantidad y precio) y guardar.
Si ya tienes una factura emitida, puedes asignarla de inmediato utilizando el botón "Asignar Factura". Si la transacción aún no ha sido facturada, la nota de venta quedará guardada y podrás asociarla cuando el documento esté emitido.
Opción 2: Crear una nota de venta directamente desde la factura
También puedes hacerlo directamente desde la factura para que quede asociada de inmediato.
Para hacerlo, haz clic en el botón gris "Crear NV"
Al seleccionarlo, aparecerá un cuadro donde podrás completar la información necesaria.
Este cuadro incluirá:
1. Los datos de la factura, como el folio, la razón social del cliente, la fecha de emisión y de vencimiento.
2. También mostrará el detalle de la factura si tienes integraciones con el Facturador gratuito del SII o con Bsale, lo que permite visualizar la descripción, cantidad, valor unitario y total.
Si no cuentas con integraciones, puedes cargar el XML de la factura en Chipax para obtener estos datos. Si necesitas ayuda para cargar el XML, revisa cómo hacerlo aquí.
3. En este mismo cuadro, deberás asignar el período, la línea de negocio y el producto o servicio con el que deseas clasificar la factura.
👀 Si no utilizas integraciones ni cargas el XML, igualmente podrás clasificar la factura, aunque no tendrás acceso al detalle de los ítems. Una vez completada toda la información, guarda los cambios y la factura quedará correctamente clasificada.
¡Guarda y listo! Todas tus facturas estarán clasificadas.
⚡ Automatiza tus clasificaciones de manera fácil y rápida
En Chipax, ahora puedes agilizar la clasificación de tus ingresos gracias a las herramientas de automatización.
Ve al módulo Ajustes > Automatizaciones.
Haz click en "Nueva automatización".
En Cuando selecciona "Factura de venta".
En Coincida con selecciona el rut de tu cliente.
En Haz lo siguiente selecciona la línea de negocio y cuenta correspondiente para clasificar.
Ejemplo: Según la imagen anterior, se clasificarán automáticamente todas las facturas emitidas al RUT 92.901.876-1 en la línea de negocio "Asesoría Legal" en la cuenta "Plan básico"😎.
Si quieres aprender más sobre cómo automatizar tus procesos y aplicarlo a tus ventas, haz clic aquí para obtener más información.
💡Si no clasificas tus ingresos, estos aparecerán en el Reporte de Resultado Operacional agrupados únicamente por la razón social de tus clientes. Por ello, siempre se recomienda clasificar los ingresos en Chipax para mantener los reportes ordenados y obtener una visión más clara de la gestión financiera.
.........................................................................................................................................................
¡Esperamos que te sean útiles nuestros artículos! Para continuar leyendo haz click aquí .Y si tienes dudas escribe directamente en el chat a la derecha de tu pantalla.
--Equipo Chipax.