Las cuentas por cobrar son claves en todas las empresas, y sería ideal mantenerlas en $0 pero muchas veces no es así y gran parte de los clientes tiene deuda con la empresa.
Chipax conoce las facturas que te deben (porque aún no las concilias👀 ) y en base a esa información determina el total por cobrar a cada cliente.
Para que puedas realizar esta gestión de forma rápida y sencilla, puedes cobrar masivamente.
Por tanto, para realizar cobranza correctamente debes:
Tener la conciliación bancaria al día, de esta forma evitarás cobrar facturas que ya fueron pagadas (acá te comparto algunos tips para conciliar más fácilmente)
Asignar correctamente el plazo de pago de cada cliente: Para que evites cobrar facturas que aún no vencen, si es que no deseas hacerlo (acá te muestro cómo definir el plazo de pago de tus clientes).
Tener definida la plantilla de envío que utilizarás. (puedes personalizarla 😉 haz click acá y aprende cómo hacerlo)
Una vez que verificaste que todo está OK, es hora de cobrar 🤑
¿Dónde puedes cobrar masivamente? 🔍
En el módulo Ingresos > Cobranza, podrás visualizar por cliente o por facturas un listado de todas las facturas adeudadas (razón social del cliente, fecha de la factura vencida más antigua, promedio de pago y saldo por cobrar).
Dentro de este módulo se encuentran 2 opciones para ver las facturas pendientes de cobro:
Facturas: Donde podrás ver el saldo por cobrar por cada una de las facturas pendientes de cobro con un detalle valioso que te servirá para saber por ejemplo cuando le cobraste por última vez al cliente por la fecha de último contacto.
Clientes: Donde podrás ver por ejemplo el total que adeuda el cliente y por cuántos movimientos, te ayudará mucho conocer la fecha de la factura vencida más antigua para saber por cuál partir.
Además dentro de cada sección verás dos pestañas:
Facturas por cobrar: Donde se puede visualizar el monto total de facturas adeudadas según la vista seleccionada (que no han sido conciliadas).
Facturas vencidas: Donde se puede ver el monto adeudado y vencido de cada cliente o por factura (según la vista seleccionada) en base al plazo de pago que hayas definido para ese cliente.
¿Cómo cobrar masivamente? 💰
Debes seleccionar a todos los clientes que quieres cobrar dando click en el cuadro de selección del lado izquierdo:
2. Una vez que seleccionaste a todos los que corresponda, debes clickear el botón "Cobrar seleccionados" en la parte superior derecha de la pantalla:
👀 Recuerda que si estás en la pestaña Facturas Vencidas, sólo se cobrarán las facturas cuyo plazo de pago ya venció.
3. Te aparecerá un cuadro que debes rellenar con la información necesaria para enviar esos correos electrónicos:
Plantilla: La plantilla que quieres usar para este tipo de correos.
Responder a: A qué correo electrónico debe llegar la respuesta de esos clientes al email de cobranza.
Asunto: Asunto del email de cobranza.
Mensaje: Cuerpo de texto que quieres que incluya el email (este campo es opcional).
Vista previa: Al lado derecho podrás ver la vista previa del mensaje que vas a enviar.
💡 Si las facturas tienen cargado su XML y generado su PDF, se adjuntará al momento del envío.
👀 Todos los clientes a quienes les quieras cobrar deben tener ingresado un email de contacto para la recepción de Tipos de Email: Envío Factura. Si no tienen contacto, entonces Chipax te notificará previo al paso 3 y te permitirá rellenarlo.
Finalmente, das click en "Enviar Correo" y se enviará un correo con el detalle de las facturas adeudadas a cada uno de los clientes seleccionados:
¿Necesitas cobrar tus facturas una a una?
También puedes hacerlo desde el módulo Cobranza, o bien, desde el Registro de ventas al dar click en "Enviar".
Seleccionarás la plantilla que corresponda y rellenarás los datos que se indican en la tabla (si, también verás una vista previa 🤩)
¡Espera, eso no es todo! También puedes ver el historial de envíos de cobro que ha tenido la factura al dar click en "Historial".
¿Qué esperas para cobrar a todos tus clientes con un click? ⚡️
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--Equipo Chipax.